Dans une décennie, 21 248 entreprises de camionnage ont fermé leurs portes. Entre 2013 et 2023, le nombre total d’entreprises a diminué de 20,8%, passant de 101.935 à 80.687, selon les données d’Infocamere. On observe cependant une forte tendance vers des structures d’entreprise plus consolidées, notamment grâce aux fusions et acquisitions. C’est l’une des conclusions de la nouvelle édition des “100 chiffres pour comprendre le transport routier – Analyse complète de la durabilité”, publiée par Federservice (Groupe Federtrasporti) et éditée par la rédaction de Migliore e Trasporti. Le rapport a été présenté aujourd’hui à Transpotec à Milan.
Moins de 1% des entreprises gèrent 30% des véhicules
Au cours des 10 dernières années, les sociétés par actions ont presque doublé (+46,3%), représentant actuellement 32% du total avec 26 458 entités. Ils constituent le seul secteur dans lequel une augmentation a été observée, alors que tous les autres types sont en baisse.
En particulier, les entreprises individuelles, appelées maîtrise, représentent toujours 46% du total mais ont subi une baisse de 40%. Selon les données du Registre des Transporteurs, il existe actuellement en Italie 961 entreprises qui gèrent une flotte de plus de 100 véhicules. Bien qu’elles ne représentent que 0,95% des sociétés actives sur le marché, elles contrôlent 260 338 camions, soit 30,5% du total de véhicules avec des plaques d’immatriculation italiennes.
Le transport routier de marchandises évolue, accéléré par les crises internationales telles que la pandémie et les hostilités en mer Rouge. Ces événements poussent les chaînes logistiques à se réorganiser et les entreprises à s’adapter aux nouveaux besoins du marché. Un autre moteur de ce changement est représenté par la vague de fusions et acquisitions qui a touché le secteur : de 2021 à 2023, l’Observatoire de la Logistique Contractuelle de l’École Polytechnique de Milan a enregistré 52 opérations de fusions-acquisitions impliquant des entreprises de transport et de logistique. Par ailleurs, d’autres formes d’agrégation ont été identifiées dans l’ouvrage, certaines dirigées par de grandes entreprises qui s’appuient sur un réseau de « propriétaires », qui partagent des technologies, des opérations et parfois même le logo.
Ces opérations ont un impact positif sur les bilans des entreprises, avec une augmentation de la rentabilité et de l’efficacité de la gestion. Selon les données d’Infocamere, l’augmentation moyenne de la valeur ajoutée des entreprises de transport routier entre 2012 et 2022 était 32,75%, contre une croissance de la production de 13,33%. De plus, le retour sur investissement est passé de 1,4 % en 2012 à 5,26 % en 2022.
Véhicules anciens et diesel, comment se porte la flotte
Plus de 97% des véhicules destinés au transport de marchandises d’une capacité supérieure à 3,5 tonnes sont toujours alimentés par diesel, même si les biocarburants, tels que le HVO utilisé dans les moteurs diesel existants, gagnent du terrain dans de nombreux cas. Toutefois, les véhicules électriques pour poids lourds peinent encore à décoller. En 2023, selon les données fournies par Anfia, ils ont été vendus seulement 72 camions alimentés par batterie, bien qu’en croissance par rapport à l’année précédente, où les immatriculations s’étaient arrêtées à 17. Cela signifie que la flotte en circulation devient de plus en plus obsolète. Au 31 décembre 2022, selon les dernières données de l’Aci, il y avait en circulation 4 361 269 camions de marchandises, dont 3 958 397 au diesel et seulement 12 948 sur batterie.
Dans ce contexte, est surprenante la lente disparition des carburants à faible impact environnemental, comme le méthane et le GNL, qui en 2023 n’ont pas dépassé un point de pourcentage des immatriculations chacun, probablement en raison de la hausse brutale des prix (environ 30%), causée par le conflit en Ukraine et d’autres tensions internationales.
Combien de conducteurs n’ont pas renouvelé en Italie
Dans cette période de croissance du secteur, un ralentissement soudain a été provoqué par la pénurie de chauffeurs : selon l’IRU, il manque en Europe environ 600 mille chauffeurs, et l’Italie ne fait pas exception. Entre 2019 et 2024, plus de 400 mille – selon les données du ministère de l’Infrastructure et des Transports – ils n’ont pas renouvelé la carte de qualification de conducteur, un document indispensable pour conduire un camion ou un bus. Selon l’observatoire Unioncamere-Excelsior, la moitié des chauffeurs sont introuvables faute de candidatures, et d’autres personnalités professionnelles expertes en logistique et transport manquent également.
De nombreux conducteurs dans la trentaine et la cinquantaine ont quitté l’industrie depuis la pandémie, trouvant d’autres opportunités de travail, souvent dans le secteur de la livraison urbaine, qui a explosé avec la croissance du commerce électronique. Pendant ce temps, les jeunes se tournent lentement vers le camionnage. Étonnamment, le nombre de conducteurs de moins de 25 ans titulaires d’une carte de qualification de conducteur a augmenté de 65,9 % entre 2019 et ce jour. Même s’ils ne représentent encore qu’un faible pourcentage des conducteurs, avec 7 190 unités représentant un peu moins de 10 % du total (en 2019, ils étaient 4 335), ce signe est encourageant.
L’Observatoire du Transport Routier et de la Logistique des Jeunes est né
Entre-temps, pour compenser le manque de personnel présent dans le secteur depuis des années, lors de l’événement Transpotec Logitec et NME, les principaux salons du secteur du transport de marchandises et de personnes, ont été présentés à la Fiera Milano. l’Observatoire des Jeunes Transports Routiers et Logistiques, promu par Anita, l’association professionnelle Confindustria. L’objectif est de fournir des outils pour investir dans les jeunes, en favorisant le renouvellement générationnel et le développement de nouvelles compétences dans un environnement inclusif et actuel.
L’urgence concerne également le reste de l’Europe, où plus de 70 % des entreprises prennent déjà des mesures pour retenir et attirer les chauffeurs. Plus de la moitié des opérateurs offrent des primes de performance et des augmentations de salaire pour inciter et fidéliser les conducteurs. Parmi les autres actions mises en œuvre figurent l’investissement dans de meilleurs véhicules (44 %), la prise en charge des coûts d’entrée dans la profession (35 %) et l’offre d’opportunités de développement des compétences (25 %). Des progrès sont également observés en Italie. Un exemple est Cab Log, une entreprise de logistique de la région de Vénétie, qui a lancé sa propre académie dans le but de recruter des jeunes de toute l’Italie intéressés à apprendre le métier, afin de les embaucher dans son équipe.
Les candidats, âgés de 21 ans et plus et titulaires d’un permis de conduire, auront la possibilité de participer gratuitement à des cours financés par l’Union européenne, qui comprennent une formation à la fois théorique et pratique pour obtenir les licences nécessaires.
Avec la création de l’Observatoire Jeunes du Transport Routier et de la Logistique, Anita se fixe donc des objectifs précis. Parmi ceux-ci figurent ceux de favoriser l’accès à la profession, connaître les attentes professionnelles des nouvelles générations, soutenir l’égalité des sexes (favoriser l’inclusion et l’autonomisation des femmes) ; offrir une orientation éclairée à la main-d’œuvre de demain (créer un point de rencontre entre le système entrepreneurial et les étudiants) ; sensibiliser les institutions nationales au manque de chauffeurs.
