En cas d’accords contraignants, Italgas couvrira les besoins financiers correspondants en recourant à un prêt « relais », garanti par JP Morgan.
Italgas a annoncé que, suite à une offre non contraignante portant sur la totalité du capital social de 2i Rete Gas, les actionnaires F2i SGR SpA et Finavias S.à rl ont accordé à Italgas une période d’exclusivité pour réaliser une due diligence visant à la formulation d’un accord contraignant offre d’achat de 100% du capital de 2i Rete Gas.
LE FINANCEMENT PONT EST PRÊT, GARANTI PAR JP MORGAN
En cas d’accords contraignants, Italgas couvrira les besoins financiers correspondants en recourant à un prêt « relais », garanti par JP Morgan, dont le refinancement pourra s’effectuer au moyen d’une combinaison d’actions, de dettes ou d’instruments « equity like », avec l’objectif de maintenir le profil de notation actuel d’Italgas. Les modalités définitives de ce refinancement seront communiquées au marché suite à une issue positive des négociations. JP Morgan agit en tant que conseiller financier et Legance – Avvocati Associati agit en tant que conseiller juridique d’Italgas.
F2I SGR, ENSEMBLE AVEC ARDIAN ET APG ASSET MANAGEMENT PAR FINAVIAS SARL, CONVENENT EXCLUSIVEMENT À ITALGAS
Un communiqué de presse identique a été publié par la contrepartie : « Le 28 février 2024, le conseil d’administration de 2i Rete Gas SpA, une entreprise leader dans la distribution de gaz, a approuvé, dans le cadre d’alternatives stratégiques possibles pour maximiser la valeur, un processus préparatoire au cotation de la Société sur Euronext Milan (anciennement Mercato Telematico Azionario de la Bourse italienne). Le 12 mai 2024, les actionnaires de 2i Rete Gas – F2i Sgr (détenteur de 63,9 %) et, à travers le véhicule Finavias Sarl (36,1 %), Ardian et APG Asset Management – ont reçu une offre sans engagement d’Italgas SpA pour l’achat de 100% de 2i Rete Gas. Sans interrompre le processus de cotation, F2i Sgr et Finavias ont accordé à Italgas une période d’exclusivité, afin de réaliser une due diligence avant une éventuelle offre d’achat ferme”, peut-on lire dans la note.
