Ce ne serait qu’une question de temps avant l’arrivée de OIE d’or sur la place Affari. L’entreprise de chaussures détenue par le fonds de capital-investissement l’a annoncé dans un communiqué de presse. Permiraqui précise son intention de procéder à la cotation de ses actions ordinaires au Euronext Milliersn, marché réglementé organisé et géré par Bourse Italienne SpA Après les premières rumeurs déjà répandues au début de 2022, en effet, sur une éventuelle cotation à Wall Street, et ensuite l’intervention des actionnaires de la société britannique qui contrôle la marque, qui auraient mandaté un conseiller financier pour étudier le placement de la société en 2023, elle devrait désormais être cotée à Milan en juin.
L’Offre sera composée d’actions ordinaires nouvelles de la société (tranche primaire de 100 millions d’euros) résultant d’une augmentation de capital à l’exclusion du droit d’option et d’actions ordinaires existantes proposées à la vente par l’actionnaire unique actuel de la société, Astrum SapA. La structure finale de l’offre sera déterminée plus précisément et communiquée avant le lancement.
La Société a annoncé qu’elle avait l’intention d’utiliser tout le produit de l’offre, ainsi que les emprunts et les liquidités disponibles, pour financer le règlement anticipé ou le remboursement par Golden Goose de ses billets garantis de premier rang à taux variable en circulation, échéant en 2027, à la date ou à une date proche de la première date de négociation de l’offre. Actions de la Société sur Euronext Milan.
« L’introduction en bourse est la conséquence naturelle d’une success story qui a commencé à Venise en 2000 et je suis profondément fier de conduire la famille Golden Goose vers ce moment. Notre approche centrée sur les personnes, combinée à des produits emblématiques de haute qualité, constitue le fondement de la façon dont nous interagissons avec notre communauté mondiale. Désormais, ensemble, nous pouvons écrire un nouveau chapitre de notre histoire pour un public encore plus large », a-t-il commenté. Silvio CamparaPDG de Golden Goose.
Comme le rapporte Bloomberg, les investisseurs devraient valoriser Golden Goose à environ onze fois les bénéfices estimés de l’année en cours – pour ce qui devrait être l’une des cotations sectorielles les plus attendues et les plus rentables de l’année – soit à une valeur boursière d’environ 3 milliards d’euros, dettes nettes comprises, selon les calculs. Rappelons que Golden Goose a clôturé l’exercice 2023 avec un chiffre d’affaires net de 587 millions, en hausse de 18% à taux de change constants par rapport à l’exercice 2022 et un total de 191 points de vente dans le monde. Selon l’entreprise, au cours des 10 dernières années, le groupe a été l’une des marques de luxe à la croissance la plus rapide. Puis, récemment, la nomination de Marco Bizzarri (ancien PDG de Gucci et aujourd’hui responsable de Nessimodela newco dont il est le fondateur et l’unique administrateur, avec l’intention de réaliser des investissements dans le secteur de la mode) à membre du conseil d’administration.
Fin 2023, l’agence Reuters a rapporté que Golden Goose visait à lever environ un milliard avec la cotation à la Bourse de Milan et que l’actionnaire majoritaire de Permira avait donné mandat à sept banques pour l’introduction en bourse de plus en plus imminente.
