Fabrique de Rome – Signature d’un avant-contrat qui sera finalisé d’ici septembre avec le leader du mobilier de salle de bains
| Céramique Catalane |
Fabrique de Rome – Mittel acquiert Ceramiche Catalano, avec un investissement de 92 millions d’euros.
« Mittel SpA annonce avoir signé – annoncé par l’investissement – la banque d’affaires Mittel – par l’intermédiaire de sa filiale Italian Bathroom Design Group Srl (« IBD ») – leader de la verticale d’investissement dans le secteur de l’ameublement de salle de bains – un avant-contrat contraignant ( « SPA ») relatif à l’achat de 100 % de la société Ceramica Catalano SpA (« Catalano »).
Le Spa envisage un prix d’achat de 100% du capital social de Catalano de 92 millions d’euros ; la date d’exécution est prévue pour septembre 2024.
L’opération d’achat sera financée principalement par les ressources propres d’IBD et de la société mère Mittel SpA et, pour une plus petite partie, par un financement bancaire.
Catalano a réalisé un chiffre d’affaires de 48,6 millions d’euros en 2023, réalisant un Ebitda d’environ 13 millions d’euros et un bénéfice d’un peu moins de 8,5 millions d’euros.
Catalano est leader dans le secteur de la production de céramiques pour l’ameublement de salle de bains et est actuellement présent dans plus de 60 pays à travers le monde, avec une part d’exportation représentant environ 65 % de son chiffre d’affaires.
La philosophie de gestion de l’entreprise a toujours visé une qualité absolue reconnue dans la production, garantissant un standard de production d’excellence inimitable. L’évolution de l’entreprise est le résultat d’une attention continue aux innovations technologiques, capables de répondre aux demandes de marchés de plus en plus complexes et mondialisés.
La production de Catalano est réalisée à l’aide de systèmes hautement numérisés, résultat d’investissements (dernièrement 4.0) dans la robotique qui ont conduit l’entreprise à des niveaux surprenants d’automatisation et de précision. Catalano est également le témoignage d’une culture industrielle intrinsèquement orientée vers la durabilité, car ces dernières années, elle a modulé ses stratégies de développement pour encourager la transition vers une production basée sur la protection des écosystèmes naturels, en définissant des objectifs et des outils efficaces visant à réduire considérablement l’impact de production en termes de CO2, attestée par d’importants prix et certifications environnementales ; Catalano a en effet été la première entreprise italienne du secteur à obtenir la certification EPD (Environmental Product Déclaration) pour le produit sanitaire en céramique et la première entreprise au monde à obtenir la certification ESG (Environnement, Social et Gouvernance d’Entreprise).
Le président de Mittel et IBD Marco Colacicco a commenté comme suit : « L’acquisition de Catalano confirme la vision exclusivement industrielle de Mittel, orientée sans réserve vers l’avenir et la protection des territoires dans lesquels nous opérons et de leurs traditions artisanales, qui représentent sa nymphe. En seulement sept ans, à partir de l’acquisition initiale de Ceramica Cielo, Mittel a pu multiplier par huit la taille d’IBD, avec une croissance non seulement exogène (avec les acquisitions de Galassia, Disegno Ceramica et maintenant Catalano) mais aussi et surtout endogène.
Mittel a créé, à travers IBD, un centre d’excellence absolue du Made in Italy, entièrement basé dans la commune de Civita Castellana, capable de produire, suite à l’acquisition de Catalano, plus de 1,1 million de pièces par an, au sein de 4 usines, couvrant une superficie de environ 200 000 mètres carrés.
L’excellence absolue reconnue de Cielo dans le design et de Catalano dans la production et l’innovation technologique dans le secteur de l’ameublement de salle de bains, au sein d’un groupe dont les produits sont présents dans le monde entier, représentent une fierté italienne basée dans le quartier de Civita Castellana, où se retrouvent tradition et innovation. leur synthèse maximale.
Nous entendons poursuivre avec détermination le processus de croissance et de création de valeur du groupe IBD, confirmant un engagement fort de nature exclusivement industrielle, visant la croissance des entreprises, en prêtant attention aux deux valeurs prioritaires pour nous de durabilité et, avant tout, la protection des territoires, des salariés et de leurs familles”.
L’investissement dans Catalano représente la dixième acquisition de Mittel après l’offre publique d’achat de fin 2018, à laquelle s’ajoute la vente et la valorisation du secteur RSA dirigé par Gruppo Zaffiro.
Ce processus de croissance continue s’est accompagné d’une augmentation progressive et continue de la valeur liquidative intrinsèque de Mittel et de ses actifs financiers, avec un recours nul/peu au levier financier, confirmant une vocation et une philosophie exclusivement industrielles.
Spa moyen
1 juillet 2024
