Dans le cadre de l’acquisition de Vodafone Italia, Swisscom a finalisé le financement de la transaction bien avant la clôture prévue au premier trimestre 2025. Après avoir émis des obligations nationales suisses d’un montant de 1,145 milliard de francs suisses dans la semaine du 6 mai 2024, Swisscom Finance annonce dans une note, le prix a été fixé pour l’émission de titres à taux fixe en cinq tranches pour 4 milliards d’euros dans le cadre de son programme d’euro-obligations à moyen terme de 10 milliards d’euros garanti par Swisscom. Le montant restant du prix d’achat sera financé au moyen d’un prêt bancaire à terme en deux tranches pour un total de 3 milliards d’euros. Les demandes représentaient presque trois fois le montant proposé. Avec les obligations suisses, ces obligations remplaceront un prêt-relais syndiqué de 5,1 milliards d’euros contracté par Swisscom pour financer l’acquisition de Vodafone Italia. L’émission des billets a été coordonnée par Deutsche Bank, ING et UniCredit en tant que coordinateurs mondiaux, avec le soutien de BBVA, BofA Securities et Société Générale en tant que teneurs de livres actifs ainsi que de BNP Paribas, IMI Intesa Sanpaolo, LBBW, Mediobanca et UBS dans le rôle. de Teneurs de Livres passifs.
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