Salini a annoncé qu’il avait placé des obligations garanties échangeables en actions ordinaires De Nous bâtissonspour un montant d’environ 225 millions d’euros.
Les obligations auront un coupon trimestriel de 4% et sous réserve d’échange, de remboursement anticipé ou de rachat et annulation, les obligations seront remboursées à 100 % de leur valeur nominale le 30 mai 2028.
Le cours implicite initial des obligations a été fixé à 2,6 euros, correspondant à une prime de 25% sur le prix de référence de l’action, égale à 2,08 euros, correspondant au prix de placement du placement simultané des actions existantes de Webuild pour faciliter la couverture de certains souscripteurs aux obligations. Les obligations seront garanties par un nantissement d’actions correspondant à 2,5 fois le nombre d’actions sous-jacentes aux obligations.
Le produit net de l’émission des billets sera utilisé pour rembourser par anticipation le financement bancaire existant et à d’autres fins générales de l’entreprise.
Les billets seront offerts exclusivement à des investisseurs qualifiés.
BofA Securities Europe et IntesaSanpaolo agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livre conjoints pour le placement des obligations et pour l’offre simultanée d’actions existantes.
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