Le marché mobile de Taiwan est extrêmement concurrentiel, dirigé par trois opérateurs majeurs – Chunghwa Telecom, FarEasTone et Taiwan Mobile, et deux plus petits, Asia Pacific Telecom (GT) et Taiwan Star (T Star). Plus tôt cette année, deux fusions majeures d’opérateurs de télécommunications ont été approuvées, ce qui devrait modifier le paysage concurrentiel des télécommunications du pays. Dans cet article, nous examinerons l’état actuel de la 5G à Taïwan avant les fusions et évaluerons l’impact potentiel de ces fusions sur le marché des télécommunications taïwanais.
Points clés à retenir
- Les récentes fusions devraient modifier la dynamique du marché mobile de Taiwan. Le nombre d’opérateurs sera réduit de cinq à trois acteurs majeurs, chacun disposant d’une part de marché comparable. Far EasTone et Taiwan Mobile hériteront d’une bande passante supplémentaire à la suite des fusions, permettant aux deux opérateurs d’améliorer l’expérience client, d’introduire de nouveaux services et de concurrencer plus efficacement Chunghwa Telecom, le plus grand opérateur.
- Le réseau 5G de Taiwan fonctionne bien par rapport aux autres pays de la région. Au troisième trimestre 2023, le réseau 5G de Taiwan avait une vitesse de téléchargement médiane de 263,35 Mbps, surpassant d’autres pays de la région, comme le Vietnam, la Chine, Hong Kong, les Philippines et le Japon.
- Chunghwa Telecom ouvre la voie en termes de vitesses de téléchargement 5G. Basé sur Intelligence des tests de vitesse® pour les deuxième et troisième trimestres 2023, Chunghwa Telecom avait la vitesse de téléchargement médiane la plus rapide avec une vitesse rapportée de 361,83 Mbps. Far EasTone et Taiwan Mobile sont arrivés respectivement deuxième et troisième. GT et T Star se classent quatrième et cinquième, avec des vitesses de téléchargement médianes de 190,48 Mbps et 113,85 Mbps.
- Le réseau 5G de Chunghwa Telecom s’étend à 97,6 % des sites de Taïwan bénéficiant d’une couverture 5G. Le réseau 5G de Chunghwa a atteint plus d’endroits sur l’île que ses concurrents, suivi par Far EasTone avec 88,9 % et Taiwan Mobile avec 85,6 %.
Changement dans le paysage des télécommunications à Taiwan
Les marchés des télécommunications de la région Asie-Pacifique ont connu plusieurs fusions et acquisitions notables ces dernières années. Cette tendance est principalement attribuée aux investissements massifs dans la technologie 5G, alors que les entreprises s’efforcent de rester compétitives sur le marché et de soutenir leur croissance face aux défis économiques. Le marché taïwanais en est un exemple, où la Commission nationale des communications (NCC) a approuvé deux fusions d’opérateurs mobiles plus tôt cette année, ce qui transformera considérablement le paysage du marché des télécommunications de Taiwan.
Les fusions augmenteront la concurrence sur le marché avec trois acteurs majeurs
Les deux fusions impliquent la consolidation de deux opérateurs majeurs avec des opérateurs mineurs. La première fusion concerne le intégration de Taiwan Mobile et Taiwan Star Telecom (T Star)tandis que la deuxième fusion voit Far EasTone s’associe à la société mère de GT, Asia Pacific Telecom (APT). À la suite des fusions, le nombre d’opérateurs sera réduit de cinq à trois acteurs disposant de parts de marché comparables. Plus important encore, cela donnera aux nouvelles entités une taille supplémentaire, leur permettant de concurrencer directement Chunghwa Telecom, le plus grand opérateur actuel.
Les opérateurs fusionnés pourraient offrir davantage de concurrence à Chunghwa Telecom sur tous les segments de marché, et pas seulement sur le mobile. Par exemple, les entités nouvellement fusionnées pourraient envisager des offres convergentes pour concurrencer Chunghwa Telecom, qui domine actuellement la part de marché du haut débit fixe et différencie ses services avec des offres groupées et à valeur ajoutée.
Spectre supplémentaire pour l’utilisation de la 5G pour les entités fusionnées
La fusion de ces opérateurs apportera des bénéfices significatifs grâce aux synergies. Far EasTone et Taiwan Mobile hériteront de la bande passante du spectre précédemment détenue par les deux entités dissoutes, augmentant ainsi leur avantage concurrentiel sur le marché. La disponibilité de ressources accrues permettra une utilisation plus efficace du spectre 5G, optimisera l’infrastructure du réseau et réduira la consommation d’énergie en mettant hors service les stations de base redondantes, ce qui se traduira par un réseau plus rentable.
Après la consolidation, Far EasTone verra son spectre de 28 GHz augmenter de 400 MHz à 800 MHz, en plus des 80 MHz de la bande de 3,5 GHz qu’il avait initialement acquis. Taiwan Mobile disposera désormais d’un bloc de 100 MHz de la bande 3,5 GHz, ce qui en fera l’opérateur disposant de la plus grande capacité de bande passante moyenne fréquence du marché. En ce qui concerne la bande haute de 28 GHz, Taiwan Mobile ne détient que 200 MHz, bien moins que les 800 MHz de Far EasTone, et Chunghwa Telecom, qui détient 600 MHz. Les bandes passantes spectrales supplémentaires seront très utiles pour améliorer l’expérience client et introduire nouvelles offres d’entreprise après la fusion.
Même si le spectre supplémentaire est le bienvenu, conformément à la réglementation, les opérateurs ne peuvent posséder que jusqu’à un tiers du spectre disponible. Après avoir fusionné avec Taiwan Star, Taiwan Mobile disposera de 60 MHz de spectre inférieur à 1 GHz, soit plus d’un tiers du total disponible. Ils devront céder 10 MHz de leurs fréquences. De même, suite à sa fusion avec GT, FET devra céder tout spectre excédentaire dans les bandes inférieures à 3 GHz, les bandes comprises entre 3 GHz et 6 GHz et les bandes supérieures à 24 GHz. Il reste à voir comment ces opérateurs investiront le spectre excédentaire.
Examen minutieux de la CCN sur la couverture et les améliorations du service
Alors que le marché taïwanais connaît une évolution importante, il nécessitera naturellement un examen réglementaire approfondi pour garantir une transition en douceur. Outre la cession de la bande passante excédentaire mentionnée précédemment, la NCC a également imposé des conditions supplémentaires, notamment des objectifs de couverture et la garantie de services d’abonnement ininterrompus pendant la période de transition.
Taiwan Mobile et Far EasTone devront tous deux augmenter la couverture 4G sur l’ensemble de l’île à 99 % de la population, tandis que la couverture 5G devra être d’au moins 98 % d’ici 2027. Les opérateurs devront également explorer les moyens de réduire les émissions de carbone et mettre en œuvre efficacement systèmes d’économie d’énergie pour réaliser une économie d’énergie annuelle d’environ 160 millions de kWh.
La 5G de Taiwan se comporte bien par rapport à ses homologues régionaux
Taïwan a déployé son réseau 5G en 2020, Chunghwa Telecom étant le premier opérateur à introduire des services 5G en juillet de la même année. Depuis lors, Taïwan a connu une croissance significative des performances mobiles, en particulier des performances 5G, par rapport à d’autres pays du monde.
Au troisième trimestre 2023, Intelligence des tests de vitesseLes données ® ont révélé que le réseau 5G de Taiwan avait atteint une vitesse de téléchargement médiane de 263,35 Mbps, surpassant ses homologues régionaux, notamment le Vietnam (257,95 Mbps) et la Chine (245,94 Mbps). De plus, le réseau 5G de Taïwan était nettement plus rapide que ceux de Hong Kong (136,51 Mbps), des Philippines (124,58 Mbps) et du Japon (102,72 Mbps).
Chunghwa Telecom en tête des performances 5G à Taïwan
Sur la base des données Speedtest Intelligence, Chunghwa Telecom a rapporté la vitesse médiane de téléchargement 5G à Taiwan au cours des deuxième et troisième trimestres de 2023. Il a enregistré une vitesse médiane de téléchargement de 361,83 Mbps et une vitesse médiane de téléchargement de 34,22 Mbps. Far EasTone et Taiwan Mobile arrivent respectivement deuxième et troisième. . Les plus petits opérateurs, GT et T Star, avaient des vitesses de téléchargement médianes de 190,48 Mbps et 113,85 Mbps, ce qui les plaçait aux quatrième et cinquième places du classement.
Couverture 5G à Taïwan
Le relief de Taiwan est constitué de montagnes escarpées dominant toute la longueur de l’île, tandis que la partie occidentale, où vit la majeure partie de la population, est relativement plate. Ce contraste pose des défis importants pour assurer une couverture 5G à l’échelle nationale. Afin d’évaluer la portée des réseaux 5G des opérateurs, nous avons examiné les données de Speedtest Intelligence pour tracer les emplacements ayant accès à la 5G à travers l’île, les résultats étant présentés dans les cartes suivantes.
Le réseau 5G de Chunghwa Telecom s’étend le plus loin à Taiwan, à 97,6 % des emplacements bénéficiant d’une couverture 5G au cours des deuxième et troisième trimestres 2023. Far EasTone suivait avec 88,9 % et Taiwan Mobile avec 85,6 %. GT et T Star ont une empreinte 5G presque égale, rapportant respectivement 49,7 % et 49,0 %.
Le plein impact des fusions se fera sentir au fil du temps
Il faudra peut-être un certain temps avant de constater les effets des deux fusions. En fait, il faudra peut-être des années avant que les consommateurs puissent bénéficier des entités nouvellement fusionnées. Cependant, une chose est sûre : le paysage concurrentiel du marché va changer en raison de la réduction du nombre d’opérateurs majeurs de cinq à trois à Taiwan. Nous continuerons de suivre de près les progrès de ces fusions et leur impact sur les performances mobiles à Taiwan. Si vous souhaitez évaluer vos performances ou en savoir plus sur les vitesses et les performances Internet sur d’autres marchés à travers le monde, visitez l’indice mondial Speedtest™.
