Rubrik, Inc. (RBRK) a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique initiale élargie de 23 500 000 actions ordinaires de classe A à 32 $ par action. De plus, Rubrik a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter 3 525 000 actions ordinaires supplémentaires de classe A au prix d’offre publique initiale, moins les rabais et commissions de souscription. Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York le 25 avril 2024, sous le symbole « RRBRK ». L’offre devrait être clôturée le 29 avril 2024, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions de clôture standards.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Citigroup et Wells Fargo Securities sont les principaux teneurs de livres pour l’offre, Goldman Sachs & Co. LLC agissant en tant que représentant des preneurs fermes. Guggenheim Securities, Mizuho, Truist Securities, BMO Capital Markets et Deutsche Bank Securities servent de gestionnaires de livres supplémentaires. KeyBanc Capital Markets, Cantor, CIBC Capital Markets, Capital One Securities, Wedbush Securities et SMBC Nikko cogèrent l’offre.
La déclaration d’enregistrement relative aux actions proposées dans le cadre de cette vente a été approuvée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 24 avril 2024. Cette vente est réalisée uniquement au moyen d’un prospectus dont des exemplaires peuvent être obtenus, s’ils sont disponibles, auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526 ou par courrier électronique à [email protected].
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans tout territoire ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation d’offre ou vente serait contraire aux loi avant l’enregistrement ou le respect des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire ou de cette juridiction.
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