« La ferraille est le nouvel or » et confirmation de la tendance macroéconomique en cours valorisation économique des ferrailles arrivé en mars : comme le souligne le modèle siderweb, le coût de production d’une tonne d’acier brut avec un four électrique a dépassé celui d’un haut fourneau ; on ne l’a pas vu depuis l’été 2023. Il l’a souligné Emanuele Norsa, coordinateur de contenu de sidewebdans le webinaire MARCHÉ & ENVIRONS cette matinée dédiée aux matières premières sidérurgiques.
« Les coûts de production sont cependant en baisse par rapport au pic de mars 2022, mais restent relativement élevés par rapport aux cotations des prix finis, avec un écrasement des marges des métallurgistes» a déclaré l’analyste, avec «les prix des matières premières qui ont montré une plus grande résistance à la baisse par rapport aux produits finis». La valeur moyenne des intrants reste en effet plus élevée que prévu en début d’année, avec une certaine volatilité mais des prix relativement forts.
Le minerai de fer 62% Qingdao CFR «a montré une volatilité accentuée. En avril, il est tombé sous la barre des 100 $/t. Hier, 6 mai, il était déjà proche de 120$/t, au-dessus des attentes – a souligné Norsa -. Cela est dû à la reprise de la demande en Chine. »
Cette année, cependant, on a constaté une nette tendance négative. charbon à coke Australie FOB: après les pics importants de 2023, on a assisté à une baisse qui s’est interrompue ces dernières semaines. « Aujourd’hui, le prix spot est d’environ 250 $/t, inférieur aux prévisions. Les analystes sont tous d’accord sur le fait que le rallye de 2023 ne se répétera pas et que cela devrait maintenir les prix à un niveau bas”, a expliqué Norsa. Les perspectives 2025-2028 confirment cependant que les prix resteront relativement supérieurs à la moyenne historique.
En ce qui concerne la ferraille HMS 1&2 80:20 Turquie, l’année s’ouvre sur une chute vertigineuse des prix. Le plancher a été atteint fin mars. “Maintenant, on est en cours une reprise qui a plutôt le goût d’une stabilisation – a expliqué Norsa –, avec des prix autour de 385 $/t. On reste donc à des valeurs moyennes en ligne, voire supérieures, à celles de 2023″. Aucun déclin n’est attendu cette année : en Turquie, la demande d’acier devrait augmenter de 9 % par rapport au monde en 2024 ; La demande mondiale de ferraille sera plus élevée en raison de la transition en cours vers l’EAF (la consommation de l’Inde devrait augmenter de 14 % en 2024 ; la demande turque affichera un signe positif dans les 5 prochaines années).
Le marché national
«Les données sur la production d’acier et sur les importations et exportations nationales de matières premières font état d’un le marché reste faible. Les prix résistent cependant relativement bien, restant à des niveaux supérieurs à ceux de 2018.». C’est la photographie prise du centre national du commerce de l’acier par Stefano Ferrari, responsable du bureau de recherche Siderweb. Et les perspectives ne sont pas roses, avec Eurofer qui dans ses dernières perspectives trimestrielles a révisé à la baisse ses estimations de consommation réelle (-1,7% en 2024) et de consommation apparente (+3,2% au lieu de +5,6%), «symptôme d’une aggravation de la situation». de sentiment».
En janvier le balance commerciale nationale il était négatif de 1 million de tonnes (850 mille au même mois de 2023). En 2023, le bilan était négatif de 10 millions, contre 10,8 en 2022 et 12 millions en 2021, « signe que le besoin d’absorber l’acier de l’extérieur a diminué ».
En janvier 2024, l’importation nationale de ferraille elles ont diminué de 10% (358 mille tonnes) tandis que les exportations ont augmenté de 45% (69 mille tonnes). «La balance commerciale est passée de -350 mille tonnes en janvier 2023 à -290 mille tonnes au cours du même mois de 2024» a souligné Ferrari.
Au cours du même mois, l’Italie a importé 81% de moins, tendance fonte (27 mille tonnes). En 2023, l’importation était de 1,6 million de tonnes (+200 mille tonnes par rapport à 2022). En revanche, en janvier 2024, l’importation de DRI, avec un +182% (141 mille tonnes). «Il est intéressant de noter – a souligné Ferrari – comment la somme des volumes importés de fonte brute et de DRI est restée sensiblement stable: 167 mille tonnes en janvier 2024 et 187 mille en janvier 2023. L’hypothèse est qu’un processus de remplacement est en cours”, également en termes de décarbonation.
