- Les prix de l’or ont dépassé les 2 328 dollars l’once mardi, soutenus par l’espoir renouvelé que la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d’intérêt américains cette année, après une croissance de l’emploi plus faible que prévu aux États-Unis.
- Les commentaires des responsables de la Fed suggérant d’éventuelles réductions de taux plus tard cette année stimulent les prix de l’or, en particulier après les remarques relativement prudentes du président de la Fed, Powell, la semaine dernière.
- Au moment de la rédaction de cet article, les prix de l’or sont stables autour de 2 319 dollars l’once.
Selon les plateformes de courtage en or, les prix de l’or ont perdu 0,6% par semaine et ont augmenté de 13% depuis le début de l’année. Dans le même ordre d’idées, les prix de l’argent, la matière première sœur de l’or, ont dépassé 27 dollars l’once au début de la semaine de négociation. De manière générale, le prix du métal blanc a augmenté de plus de 1 % la semaine dernière et a augmenté de 15 % cette année.
Dans l’ensemble, les marchés affichent actuellement une probabilité de 64 % de voir une baisse des taux d’intérêt américains en septembre, selon l’outil FedWatch de CME. Une baisse des taux d’intérêt augmente l’attrait de détenir des actifs non rentables. Parallèlement, les investisseurs surveillent de près l’évolution du conflit au Moyen-Orient, où le Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu à Gaza, tandis qu’Israël poursuit ses attaques à Rafah, indiquant son mécontentement quant aux termes et appelant à de nouvelles négociations.
Concernant l’impact du marché de l’or, l’indice du dollar américain (DXY), une mesure du dollar américain par rapport à un panier d’autres grandes devises, est devenu positif lundi. De plus, l’indice DXY a augmenté de 0,03% à 105,07 après une ouverture à 105,03. Au total, l’indice a progressé de 3,7% depuis le début de l’année. Un dollar américain fort est généralement défavorable aux matières premières évaluées en dollars, car il les rend plus chères à l’achat pour les investisseurs étrangers.
Un autre facteur ayant influencé l’or a été la performance mitigée du marché des obligations du Trésor américain au début de la semaine de négociation, le rendement des obligations à 10 ans ayant chuté de 1,5 point de base à 4,485 %. Pendant ce temps, le rendement des obligations à 2 ans a augmenté de 1,2 points de base à 4,818 %, tandis que le rendement des obligations à 30 ans a chuté de 2,1 points de base à 4,64 %. L’or est sensible aux fluctuations des taux d’intérêt car elles peuvent avoir un impact sur le coût d’opportunité lié à la détention d’actifs non rentables.
En revanche, selon les plateformes de bourse, les contrats à terme sur actions américaines se sont stabilisés mardi après que les principaux indices aient débuté la semaine dans le vert. Au cours des échanges prolongés, les actions de Palantir Technologies ont chuté de plus de 8 % en raison de prévisions pour l’ensemble de l’année plus faibles que prévu, tandis que les actions de Hims & Hers Health ont augmenté de 12 % en raison de prévisions solides concernant les revenus du deuxième trimestre. Dans les échanges réguliers de lundi, le Dow Jones a augmenté de 0,46 % pour la quatrième journée consécutive. Les indices S&P 500 et Nasdaq Composite ont également augmenté respectivement de 1,03 % et 1,19 %, prolongeant leurs gains pour une troisième journée.
En termes de transactions sectorielles, dix des onze secteurs du S&P 500 ont clôturé en hausse, menés par la technologie, les services de communication et le secteur financier. Ces gains ont été motivés par un sentiment positif suite à la faiblesse des données sur l’emploi et aux espoirs de réductions imminentes des taux de la Réserve fédérale. Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les décisions sur les baisses de taux dépendraient des données disponibles, tandis que le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, s’est dit convaincu que l’inflation tomberait à 2% à mesure que les effets des taux d’intérêt se matérialiseraient pleinement.
Prévisions et analyse du prix de l’or aujourd’hui :
Dans l’analyse technique Forex d’aujourd’hui, la montée des tensions géopolitiques mondiales, ainsi que le rythme continu des achats massifs d’or par les banques centrales, stimuleront une fois de plus les gains du prix de l’or. En conséquence, il y aura une forte opportunité de revenir près de la résistance psychologique de 2 400 $ l’once si les haussiers reviennent d’abord aux niveaux de résistance de 2 345 $ et 2 370 $, respectivement. D’un autre côté, selon les performances du graphique journalier, briser le support à 2 280 $ sera important pour les baissiers et pourrait déplacer les prix vers de nouveaux niveaux d’achat.
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