Investing.com – Après le lancement de l’obligation en euro le 8 janvier dernier, Eni (BIT ???? est revenu sur le marché obligataire, choisissant toutefois le dollar. Le géant de l’énergie a émis hier deux obligations à taux fixe en devise américaine d’une durée de 10 et 30 ans pour une valeur nominale totale de 2,25 milliards de dollars américains.
L’offre, destinée aux investisseurs institutionnels, a rencontré un grand intérêt de la part du marché, atteignant une demande globale d’environ 11 milliards de dollars américains, provenant d’environ 180 investisseurs professionnels pour chaque tranche.
L’obligation à 10 ans (échéance 15 mai 2034) a été placée pour un montant de 1 milliard de dollars américains à un prix de réoffre de 99,333 % et paiera un coupon annuel de 5,50 %.
L’obligation à 30 ans (échéance 15 mai 2054) a été placée pour un montant de 1,25 milliard de dollars américains à un prix de réoffre de 98,828 % et paiera un coupon annuel de 5,95 %.
L’émission des obligations vise à maintenir une structure financière équilibrée et le produit sera utilisé pour les besoins généraux d’Eni.
Qui a placé les obligations Eni
Pour l’émission, Eni a eu recours à un syndicat de banques composé de Barclays (LON :), BofA Securities, Citi, Goldman Sachs (NYSE ???? International, IMI (LON ???? – Intesa Sanpaolo (BIT :), JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE :), Santander (BME :), Wells Fargo (NYSE ???? Securities, qui agira en tant que teneur de livre conjoint.
La dernière obligation émise en janvier
L’obligation de janvier a été placée sur le marché des euro-obligations et a reçu des commandes pour plus de 5 milliards d’euros. Dans ce cas, l’emprunt obligataire avait une durée de 10 ans (échéance 15 janvier 2034) et un coupon annuel fixe de 3,875 % jusqu’à son échéance.
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