NIQ (NielsenIQ) à l’occasion de 39e édition de Linkontrol’événement de référence dans le monde de Large consommationrecords pour 2024 au-delà 900 participants avec 644 gérants et au-delà 275 entreprises entre industrie et grande distribution.
Avec un chiffre d’affaires en FMCG qui a atteint la barre des en 2023 134 milliards d’euros de dépenses par les familles italiennes (+7,9% par rapport à 2022), les consommateurs ont réalisé 4,2 milliards de visites en magasin et acheté 430 000 produits. La chaîne d’approvisionnement compte 20 000 entreprises actives et est une source d’emploi pour 330 000 travailleurs; dans le secteur du commerce de détail à grande échelle, il y a plus de 400 signes et au-delà 200 centres de décision.
A l’occasion de la conférence de presse d’ouverture de Linkontro, le NIQ a publié les dernières données sur les choix de consommation et d’achat des familles italiennes dans un contexte de faiblesse du pouvoir d’achat, d’instabilité géopolitique et de déclin démographique.
Les dépenses globales des familles italiennes au premier trimestre 2024
Le Baromètre de la Consommation combine les données de NIQ et GfK pour mesurer le chiffre d’affaires des produits de consommation, des biens technologiques et durables acheté dans les magasins en Italie. Au Bel Paese, les dépenses de consommation en produits FMCG et en biens technologiques et durables (T&D), en trois premiers mois de 2024 a enregistré une légère hausse des ventes du 0,7% par rapport à la même période en 2023, atteignant un chiffre d’affaires global de 45,8 milliards d’euros. La tendance a été déterminée par des changements dans les choix de consommation des Italiens et la décélération – par rapport à 2023 – apparaît plus évidente pour le secteur T&D dans lequel le ralentissement de la demande affecte tous les principaux secteurs.
Plus précisément, au cours des trois premiers mois de 2024 en grande consommation un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. L’augmentation de la valeur des ventes de +3% – par rapport au même trimestre de 2023 – indique que le secteur poursuit son chemin de croissance bien qu’à un rythme plus lent que l’année précédente (+9,5%), avec un ralentissement principalement déterminé par la baisse des taux d’inflation. En ce qui concerne la produits durables et technologiques, après la baisse enregistrée au cours de l’année 2023 (-1,1%), le marché italien a commencé l’année avec une nouvelle baisse. Le premier trimestre 2024 s’est clôturé sur un chiffre d’affaires global de 14,7 milliards d’eurosmarquant une baisse de -3,8% par rapport à la même période l’année dernière.
Enzo Frasio, PDG de NIQ & GfK ajoute : « Avec le ralentissement de l’inflation en 2024 et l’examen des dépenses de consommation en biens de consommation, un changement soudain de rythme de croissance des ventes est mis en évidence, tandis que la contraction des dépenses en biens technologiques et durables se poursuit, révélant un changement de priorités dans les choix de consommation des Italiens. Les données du Baromètre proviennent de points de vente interrogés par NIQ et GfK, qui représentent collectivement environ 10 % du PIB national. Grâce à l’union des compétences en matière de data intelligence des deux entreprises, nous sommes en mesure d’esquisser une vision globale de la consommation, c’est-à-dire le Full View™, capable d’intercepter les changements qui se produisent dans toutes les habitudes d’achat des consommateurs italiens à l’ère complexe de permacrise ».
Focus : état des lieux des biens de consommation emballés en Italie
D’après les conclusions de NIQ actualisé à avril 2024, dans les premiers mois de l’année, les dépenses italiennes ralentissent et les volumes enregistrent à nouveau un résultat négatif -1,3%alors que la tendance de la valeur est égale à +0,4%. Malgré une inflation en baisse rapide tendant vers zéro au cours des deux derniers mois, on constate que certains signaux d’offre sont déjà en déflation, comme le canal Discount et le MDD qui, en raison de l’effet prix nul, protège d’une part le pouvoir d’achat des consommateurs mais enregistre en revanche une baisse des revenus du secteur (vs 2023).
En ce qui concerne les canaux de distribution, la crise des volumes est particulièrement évidente dans les petits magasins ; les Drug Specialists vont à l’encontre de la tendance avec leurs +6,1% en volume, la bonne performance des magasins spécialisés est probablement l’indice d’une prédilection des consommateurs étroitement liée à l’offre en rayon. Cependant, le crise de volume cela ne concerne pas toutes les situations de distribution puisque les Italiens choisissent judicieusement les magasins où ils font leurs achats.
De plus, selon les analyses du NIQ, le Label privé (+0,8% par pack) se confirme comme le segment le plus dynamique. Là pression promotionnelle exercée par les grandes marques, reste évident et souligne la difficulté malgré les stratégies commerciales appliquées. Dans ce scénario, le véritable défi pour MDD sera de saisir les opportunités de croissance même avec les gammes les plus valorisées dans la même catégorie (produits biologiques, écologiques et sains), compte tenu de la baisse actuelle des ventes. En effet, de janvier à avril 2024 le premier prix MDD a enregistré une augmentation significative +40,6% valoriser e +29,4% Par volume. Enfin, parallèlement au croissance des promotionsla question de produits haut de gamme ne semble pas ralentir, mettant en évidence une polarisation croissante du panier d’achat.
L’observatoire NIQ confirme qu’en 2023 la croissance a été déterminée par prix variable. Mais aujourd’hui, pour les opérateurs du secteur qui souhaitent se développer, il est nécessaire de se concentrer sur assortiments non seulement en termes de références incrémentales, c’est-à-dire le nombre de produits et la variabilité dans les rayons, mais aussi en termes d’efficacité globale et de rotation des produits individuels.
Romolo De Camillisdirecteur de vente au détail de NIQ déclare : « Aujourd’hui, nous sommes confrontés à deux groupes de consommateurs : d’une part, les familles avec enfants, qui représentent un segment important pour la consommation de masse mais qui disposent de revenus de plus en plus réduits ; de l’autre, des familles plus âgées sans enfants, qui souhaitent mener une vie plus saine. Les tendances démographiques influencent directement la tendance de la consommation de masse, car les besoins et les habitudes des consommateurs varient profondément, impactant les produits, les canaux et le chiffre d’affaires. Les opérateurs de marques et de détaillants doivent donc répondre au changement en se concentrant sur des assortiments efficaces capables de satisfaire à la fois les besoins d’épargne des Italiens et d’élever le niveau de qualité des achats, également grâce à des stratégies multicanaux”.
