Lakeside Holding Limited (« Lakeside » ou la « Société ») (: LSH), une société basée aux États-Unis fournissant des services intégrés pour les chaînes d’approvisionnement transfrontalières avec un accent stratégique sur le marché asiatique, a annoncé aujourd’hui le prix de son introduction en bourse. (l’« Offre ») de 1 500 000 actions ordinaires. Le prix par action a été fixé à 4,50 $, ce qui a généré un produit brut total pour Lakeside de 6,75 millions de dollars, avant déduction des rabais de souscription et des coûts associés à l’offre.
La Société a accordé aux preneurs fermes une option, valable 30 jours, pour acheter jusqu’à 225 000 actions ordinaires supplémentaires. Cette option est destinée à gérer toute demande excédentaire d’actions, appelée surallocation.
Les actions devraient commencer à être négociées sur le marché des capitaux du Nasdaq le 28 juin 2024, sous le symbole « LSH ». L’offre devrait être clôturée vers le 1er juillet 2024, sous réserve que toutes les exigences de clôture habituelles soient satisfaites.
The Benchmark Company, LLC et Axiom Capital Management, Inc. ont été nommés co-chefs de file responsables du portefeuille d’offres.
Une déclaration d’enregistrement a été déposée et approuvée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), en utilisant le formulaire S-1 et ses modifications (dossier n° 333-278416). Cette approbation a eu lieu le 27 juin 2024. Les titres sont proposés exclusivement au moyen d’un prospectus. Les versions numériques du prospectus final relatif à l’Offre peuvent être consultées en visitant le site Web de la SEC à l’adresse https://www.sec.gov ou en contactant The Benchmark Company, LLC, en particulier le département Prospectus, situé au 150 E. 58th Street, 17th Floor, New York, NY 10155, par e-mail à l’adresse [email protected], ou par téléphone au (212) 312-6700.
Rien dans ce communiqué ne doit être considéré comme une offre formelle de vente des titres ou une demande de les acheter. De plus, ces titres ne seront pas vendus dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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