Ovs, suite à la lettre d’intention signée le 6 février 2024, a signé un accord d’investissement contraignant dans le but d’obtenir le contrôle et donc 100 % de Goldenpoint en plusieurs étapes.
Goldenpoint est l’une des marques italiennes de sous-vêtements, maillots de bain et chaussettes les plus reconnues, avec un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros grâce à un réseau d’environ 380 magasins – dont 80% en direct – dans des lieux très prestigieux. Ovs est déjà l’un des acteurs les plus importants du segment des sous-vêtements en Italie, avec une part de marché de 7,4 %. Avec Goldenpoint, cette “position sera considérablement renforcée”, est-il écrit dans une note.
L’accord prévoit un investissement initial de 3 millions d’euros destiné à souscrire à un emprunt obligataire convertible et à acquérir 3% du capital de Goldenpoint. D’ici le 31 juillet 2025, Ovs aura le droit de passer à 51% en convertissant le prêt et en exerçant une option d’achat d’actions contre le paiement d’un prix prédéterminé, également payable en actions propres. Les 49 % restants du capital pourront être acquis par Ovs par exercice d’options put&call, dans un délai compris entre le 1er août 2026 et le 31 juillet 2029.
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