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Anglo American a rejeté l’offre de 31,1 milliards de livres sterling (36 milliards d’euros) de BHP. Le conseil d’administration du groupe minier, lit-on dans une note, a rejeté à l’unanimité une offre qui “sous-estime significativement Anglo American et ses perspectives d’avenir” et dont la structure est jugée “résolument peu attractive” au vu de “l’incertitude et de la complexité liées à la proposition et les risques importants d’exécution”.
Le groupe BHP, la plus grande société minière au monde – née en 2001 de la fusion entre l’australien Broken Hill Proprietary Company et l’anglais Billiton – avait lancé une offre publique d’achat papier contre papier (c’est-à-dire que les actions du futur groupe sont proposées et non en espèces) de 31 milliards de livres sterling sur Anglo American, qui prévoyait une valeur de 25,08 livres sterling pour chaque action Anglo American, dont 4,86 livres sterling d’actions Anglo Platinum et 3,40 livres sterling d’actions Kumba Iron Ore.
Si l’accord se concrétise à l’avenir, il s’agirait de l’un des accords les plus importants depuis le rachat de Xstrata par Glencore il y a plus de dix ans. De son côté, Anglo American, cotée à Londres, a immédiatement précisé avoir reçu une offre inattendue de la part de son rival australien.
«Le conseil d’administration examine actuellement cette proposition avec ses consultants – avait déclaré Anglo American dans une note antérieure à aujourd’hui, ajoutant que – il n’y a aucune certitude qu’une offre sera faite, ni sur les conditions dans lesquelles cette offre pourrait être faite. “.
Plus précisément, les actionnaires d’Anglo American recevraient 0,7097 action BHP pour chaque action ordinaire détenue et actions ordinaires d’Anglo Platinum et Kumba, qui seraient distribuées au prorata par Anglo American à ses actionnaires. Les termes de la proposition, basés sur les cours de clôture du 23 avril 2024 (qui est considéré comme le dernier jour de bourse avant les rumeurs lancées par Bloomberg), représentaient une prime de 31 % et une prime d’environ 78 % par rapport au cours pondéré cours de clôture moyen des 90 séances de bourse précédant le 23 avril.
