Deux mois après l’OPA lancée sur le groupe Tod’s, LVMH revient au shopping en Italie et reprend 70% de Kiko, marque de cosmétiques fondée par le groupe Percassi. Dans ce cas également, le géant français a finalisé l’opération via L Catterton : le fonds spécialisé dans les investissements dans le secteur de la consommation et co-fondé par LVMH et la famille Arnault.
Le chèque remis à la famille Percassi, qui cherchait depuis longtemps un fonds pour accroître son développement international, s’élèverait à environ 1 milliard pour une valeur d’entreprise d’environ 1,4 milliard. Kiko Milano est un groupe de cosmétiques avec plus de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires et la famille Percassi – qui conservera 30% de l’entreprise, ainsi que la présidence et la direction opérationnelle avec Antonio Percassi président et Simone Dominici PDG – a fondé la marque en 1997. Croissance et développement rapides du groupe qui dispose aujourd’hui d’un réseau commercial de 1 100 magasins sur 66 marchés et d’une plateforme e-commerce.
En 2023 Kiko atteint le sommet des revenus avec une croissance proche de 20% par rapport à 2022 où le chiffre d’affaires s’était déjà élevé à 671 millions (en hausse de 42% par rapport à 2021 et de 14% par rapport à 2019).
Sur le marché européen, la marque a connu une croissance de 46 %, tirée par des pays comme la France (+58 %) et l’Espagne (+50 %), tandis que le Royaume-Uni a enregistré la croissance la plus significative (environ 60 %). En Italie, en revanche, la croissance s’est élevée à environ 40 pour cent. En 2023 également, 120 magasins supplémentaires ont été ouverts, avec une présence dans environ 75 pays. «Nous sommes ouverts à un partenariat avec un investisseur d’importance internationale tel que L Catterton, qui, selon nous, pourra contribuer à accélérer la croissance de Kiko au niveau mondial, en apportant une vaste expérience et un vaste réseau dans le secteur cosmétique”, a déclaré Percassi D’autre part, L Catterton possède un portefeuille de plus de 30 marques dans le secteur de la beauté à l’échelle mondiale, dont Intercos, Elemis, Etvos, Maria Nilla et Oddity.
Selon le PDG de Kiko, les nouveaux propriétaires “seront en mesure d’apporter une contribution précieuse au développement de la marque”, avec en ligne de mire l’objectif américain.
Dans cette opération, L Catterton était assisté de Bonelli Erede et PriceWaterhouseCoopers, tandis que les conseillers de Percassi étaient BofA Securities, Intesa Sanpaolo (IMI Corporate & Investment Banking), BNP Paribas, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici et Deloitte.
