Investing.com – Est dans le Finance International (Efi), une société financière contrôlée par Enel (BIT :), a lancé une « Sustainability-Linked Bond » multitranche destinée aux investisseurs institutionnels aux États-Unis et sur les marchés internationaux pour un montant total de 2 milliards de dollars américains, équivalent à environ 1,9 milliard d’euros.
L’émission, garantie par Enel, a reçu des sursouscriptions environ 3 fois, totalisant des commandes d’un montant total d’environ 5,6 milliards de dollars.
A quoi sert la caution ?
Enel a l’intention d’utiliser le produit de l’émission pour financer les besoins ordinaires du groupe, y compris le refinancement de la dette arrivant à échéance.
L’émission est liée à la réalisation de l’objectif de développement durable d’Enel relatif à la réduction de l’intensité des émissions de GES Scope 1 liées à la production d’électricité, contribuant à l’objectif de développement durable 13 des Nations Unies (Lutte contre le changement climatique) et est en ligne avec le cadre de financement lié au développement durable du groupe.
Stefano De Angelis, CFO du groupe Enel, a commenté : « Le résultat du placement, tant en termes de demande que de coût d’émission obtenu, démontre une fois de plus la confiance des investisseurs dans notre stratégie de durabilité financière et environnementale ainsi que dans les obligations liées au développement durable, un outil important pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques d’Enel, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de valeur, avec l’ambition confirmée d’atteindre zéro émission d’ici 2040. Nous poursuivrons notre engagement sur la voie d’un engagement de création de valeur à long terme et la transition énergétique, à travers des investissements dans les réseaux, les énergies renouvelables et les clients finaux”, a conclu De Angelis.
Dans quelle mesure le lien tend
L’émission est structurée en deux tranches :
- 1 250 millions de dollars américains à un taux d’intérêt fixe de 5,125%, avec une date de règlement le 26 juin 2024 et une échéance le 26 juin 2029. Le prix d’émission a été fixé à 98,878% et le rendement effectif jusqu’à l’échéance est égal à 5,384% . Le taux d’intérêt restera inchangé jusqu’à l’échéance, sous réserve de l’atteinte de l’Objectif de Performance de Développement Durable (SPT), égal ou inférieur à 125 gCO2eq/kWh au 31 décembre 2026. En cas de non-atteinte de l’SPT précité, une majoration sera appliqué, augmentant le taux d’intérêt de 25 points de base, à compter de la première période d’intérêt suivant la publication du rapport d’assurance correspondant émis par un vérificateur externe.
- 750 millions de dollars américains à un taux d’intérêt fixe de 5,500%, avec une date de règlement le 26 juin 2024 et une échéance le 26 juin 2034. Le prix d’émission a été fixé à 98,379% et le rendement effectif jusqu’à l’échéance est égal à 5,715% . Le taux d’intérêt restera inchangé jusqu’à l’échéance, sous réserve que le SPT soit atteint, égal ou inférieur à 72 gCO2eq/kWh au 31 décembre 2030 ; o en cas de non-atteinte du SPT susmentionné, un mécanisme de step-up sera appliqué, augmentant le taux d’intérêt de 25 points de base, à compter de la première période d’intérêt suivant la publication du rapport d’assurance correspondant émis par un vérificateur externe. L’émission, d’une durée moyenne d’environ 7 ans, a un coût moyen en euros d’environ 4%, en ligne avec le coût de financement du marché européen. Conformément au plan stratégique du Groupe, la nouvelle Sustainability-Linked Bond contribue à accélérer encore la réalisation des objectifs d’Enel liés à la dette brute totale du Groupe provenant de sources de financement durables, fixée à environ 70 % d’ici 2026.
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Les banques qui ont travaillé sur le sujet
L’opération a été soutenue par un syndicat de banques, dans lequel sont intervenus en tant que teneurs de livres conjoints : Barclays (LON :), BNP Paribas, Bank of America (NYSE :), Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs (NYSE :), HSBC (LON :), IMI (LON
