Excellera Advisory Group, la plus grande société italienne de conseil en affaires d’entreprise, née en novembre 2022 du partenariat entre Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. et Community avec le soutien de Xenon Private Equity – et qui a également vu la participation de Public Affairs Advisors l’année dernière et Value Relations – a finalisé l’opération d’entrée de Barabino & Partners dans le Groupe.
L’opération a suivi le même schéma autour duquel tout le projet a été conçu : les entreprises leaders de la chaîne d’approvisionnement maintiennent leur autonomie de marque et de gestion, continuant à opérer en parfaite concurrence comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Luca Barabinoqui conservera le poste de PDG de B&P e Frédéric Steinerqui continuera à occuper le poste de Directeur Général de B&P, ainsi qu’un groupe d’employés identifiés comme “personnes clés” réunis au sein de la société Barabino&PartnersFutura, réinvestiront de manière significative dans la holding avec une participation de 15% du capital.
Le financement unitranche au service de l’acquisition a été organisé par Eurazeo avec une équipe composée du directeur d’investissement Emmanuelle Tanguy et l’associé Daniele Frati et mis à disposition par un fonds de dette géré par ce dernier.
Orrick a assisté Eurazeo avec une équipe composée de l’associée Marina Balzano, du conseiller spécial Giulio Asquini, des associés Maria Costa et Claudia Loriggio, pour la préparation de la documentation financière et pour les autres aspects juridiques relatifs à l’opération.
Pavia e Ansaldo, avec une équipe composée de l’associé Giuseppe Besozzi et de l’associée senior Martina Villa, a assisté Excellera Advisory Group dans la négociation de la documentation financière et dans les autres aspects juridiques liés au financement.
Excellera Advisory Group a également été assisté par l’équipe de conseil dette Fineurop Soditic composée de Umberto Zanuso (Associé Senior et Responsable des Financements Structurés), Ilénia Furlanis (Partenaire), Michela Agostini (Vice-président), Giovanni Fanfani (Analyste principal) e Giulio Angelini (Analyste) dans la structuration du prêt.
Hogan Lovells a finalement assisté M&G Trustee Company Limited dans le rôle d’agent de sécurité avec une équipe composée de counsel Salvatore Graziadei et l’associé Léonard Tripaldi.
