L’entreprise vénitienne qui produit des baskets de luxe vise à lever entre 1,693 millions et 1,860 millions en partie en émettant de nouvelles actions et en partie en réduisant sa participation.
Golden Goose se prépare pour ses débuts en bourse vendredi. Comme prévu par les analystes, la demande a été supérieure à l’offre et le prix de l’introduction en bourse a été fixé à 9,75 euros par action (dans une fourchette de prix qui variait de 9,5 à 10,5 euros). L’entreprise vénitienne qui produit des baskets de luxe pourrait ainsi approcher une capitalisation proche de 1,8 milliard.
L’introduction en bourse
L’arrivée en bourse de Golden Goose est liée à une augmentation de capital de 100 millions pour réduire la dette ainsi qu’à la vente de titres par l’actionnaire de contrôle, le fonds anglais Permira, qui a acheté Golden Goose en 2020 pour près de 1,3 milliard et qui vendra environ 43 millions d’actions. Dès le 21 juin, 30 % du capital de Golden Goose sera échangeable, rejoignant ainsi les maisons de luxe cotées à Milan.
L’entreprise
L’attention des investisseurs pour Golden Goose est élevée étant donné que, chiffres en main, il s’agit d’un joyau entrepreneurial. Depuis sa création en 2000 à Marghera, dans la province de Venise, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d’affaires net de 23 % et une marge Ebitda ajustée de 34 % au cours de l’exercice 2023, elle affiche un historique de croissance évident. L’année 2023 s’est clôturée avec un chiffre d’affaires de 587 millions d’euros (+18% à taux de change constants), un Ebitda ajusté de 200 millions (+19%) et un Ebit ajusté de 149 millions (+22%). Une course évidente également au vu des résultats de cette année. Au premier trimestre 2024, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 148 millions (+12%) et un Ebitda ajusté de 54 millions (+17%).
Fabriqué en Italie et durabilité
En moins de 20 ans, d’entreprise artisanale, elle est devenue une icône reconnue pour l’excellence du Made in Italy. Les baskets sont fabriquées à la main par des artisans en Italie et pour renforcer son contrôle sur la production, l’entreprise a acquis deux de ses principaux fournisseurs, Italian Fashion Team et Calzaturificio Sirio “nous permettant d’internaliser la production d’environ 50% des volumes vendus en 2023”, lit-on dans une note. L’investissement de l’entreprise dans le développement durable a également été récompensé en termes de ventes. Avec Forward Stores proposant des services (Réparation – pour les produits de toute marque – Remake, Revend et Recycle) conçus pour prolonger le cycle de vie des produits, favorisant ainsi la circularité. Depuis 2022, le groupe publie chaque année un rapport de développement durable sur une base volontaire.
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18 juin 2024
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