JERSEY CITY, NJ – Verisk Analytics, Inc. (NASDAQ : VRSK), un fournisseur mondial d’analyses de données et de technologies pour le secteur de l’assurance, a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique d’achat en espèces pouvant atteindre 400 millions de dollars sur ses obligations de premier rang à 4 000 % dues 2025. L’offre, initialement divulguée le 21 mai 2024, a atteint la phase de règlement anticipé.
Selon le communiqué de la société, l’offre publique d’achat comprend un rendement de référence et une contrepartie totale pour les billets, tous deux déterminés à 10h00 aujourd’hui (heure de l’Est). La contrepartie totale pour chaque montant en principal de 1 000 $ des billets est fixée à 987,09 $, à condition que les billets aient été déposés avant la date limite anticipée de 17 h le 4 juin 2024 et aient été acceptés pour l’achat.
La Société a révélé qu’elle avait reçu des offres admissibles dépassant le montant maximum, avec un montant en principal total de 469 627 000 $ de billets déposés. En raison d’une sursouscription, Verisk prévoit d’acheter les billets au prorata, comme indiqué dans les termes de l’offre. Aucun autre achat d’obligations ne sera effectué au-delà de la date de règlement anticipé du 7 juin 2024.
Les détenteurs de billets acceptés à l’achat recevront une contrepartie complète, qui comprend un paiement initial de 30 $ par tranche de 1 000 $ de principal, plus les intérêts courus et impayés jusqu’à, mais non compris, la date de règlement anticipé.
Verisk a souligné que l’offre publique d’achat est soumise à certaines conditions et peut être résiliée à la discrétion de la société à tout moment avant la date d’expiration du 20 juin 2024. La société a nommé BofA Securities en tant que Dealer Manager et DF King & Co., Inc. . en qualité d’Agent d’Offre et d’Information pour l’offre publique d’achat.
Le communiqué de presse contient également des déclarations prospectives sur les attentes de la société concernant la réalisation de l’offre publique d’achat. Verisk a conseillé aux détenteurs de billets d’examiner attentivement le document d’offre publique d’achat, de consulter leurs conseillers financiers et fiscaux et de prendre leurs propres décisions concernant la participation à l’offre publique d’achat.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Verisk Analytics, Inc. et ne constitue pas une recommandation pour une décision d’investissement.
Informations d’InvestingPro
Alors que Verisk Analytics, Inc. poursuit sa gestion financière stratégique, y compris la récente offre publique d’achat en espèces pour ses obligations de premier rang, la santé financière de la société et les performances du marché restent des domaines d’intérêt clés pour les investisseurs. Verisk, avec une solide capitalisation boursière de 37,11 milliards de dollars, démontre sa présence significative dans le secteur de l’analyse et de la technologie.
Les investisseurs peuvent trouver la croissance régulière des dividendes de Verisk particulièrement rassurante ; la société a augmenté son dividende pendant 5 années consécutives, signe de sa confiance dans sa stabilité financière et de son engagement envers les rendements pour les actionnaires. Cet engagement à restituer de la valeur aux investisseurs est remarquable, notamment dans le contexte de ses manœuvres financières telles que l’offre publique d’achat.
L’analyse des paramètres de valorisation de Verisk fournit des indications supplémentaires. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société s’élève à 48,2, qui, ajusté pour les douze derniers mois à partir du premier trimestre 2024, se réduit légèrement à 46,52. Cette valorisation est complétée par une marge bénéficiaire brute impressionnante de 67,51 % pour la même période, ce qui indique que Verisk convertit efficacement les revenus en bénéfices. Cependant, il est important de considérer que la société se négocie à un multiple de bénéfices élevé, ce qui suggère que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour son potentiel de bénéfices.
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Cet article a été généré et traduit avec le soutien de l’intelligence artificielle et révisé par un éditeur. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos CGV.
