(Télébourse) – SYS-DATun opérateur italien du secteur des TIC, a mis en place entre 3,20 et 3,80 euros par action L’échelle des prix des actions ordinaires qui seront proposées dans le cadre du placement privé réservé aux investisseurs qualifiés et institutionnels pour le inscription sur la Piazza Affari. La société débarquera début juillet sur Euronext Milan, un marché réglementé de la Bourse italienne, et, si les conditions sont réunies, sur le segment STAR.
Le prix final de l’offre sera déterminé par le biais d’un processus de création de livres. Il est prévu que la société procède à une augmentation de capital destinée à assurer l’exercice des bons de souscription d’actions le jour de l’avis d’admission aux négociations. Cette augmentation de capital entraînera l’émission de 1 547 880 actions nouvelles, ce qui portera le nombre total d’actions à 21 847 880. La fourchette de valorisation indicative, basée sur l’Intervalle de Prix et sur les 21.847.880 actions qui représenteront le capital social après l’augmentation de capital assortie de droits de souscription et avant l’augmentation de capital destinée à répondre à l’offre, est comprise approximativement entre 70 millions et 83 millions EUR.
Il est prévu que les actions faisant l’objet de l’offre, y compris l’exercice intégral de l’option de greenshoe, représentent environ 35% du capital social de l’offre post-offre de la société dans le but de satisfaire aux exigences minimales de flottant requises par la Bourse italienne pour le segment STAR.
Suite à l’approbation et à la publication du prospectus, le placement institutionnel devrait débuter le 24 juin 2024 et se terminer le 27 juin 2024, sauf clôture anticipée. La date de début des négociations est attendu dans la journée 2 juillet 2024.
Dans le cadre de l’offre, Intermonte SIM agira en tant que coordinateur mondial, teneur de livre, spécialiste et agent de cotation.
