Energean a accepté de vendre ses opérations en Égypte, en Italie et en Croatie au fonds de capital-investissement Carlyle pour un montant pouvant atteindre 945 millions de dollars, a annoncé jeudi le producteur de pétrole et de gaz méditerranéen.
L’accord comprendra un paiement en espèces de 504 millions de dollars, qui permettra à la société cotée à Londres de verser un dividende spécial de 200 millions de dollars et de rembourser intégralement une obligation d’entreprise de 450 millions de dollars.
Carlyle International Energy Partners, la branche d’investissement énergétique non américaine du fonds, a annoncé qu’elle créerait une nouvelle société qui chercherait à réaliser de nouvelles acquisitions en Méditerranée et qui serait dirigée par l’ancien PDG de BP, Tony Hayward.
Le PDG d’Energean, Mathios Rigas, a déclaré que la vente permettra à l’entreprise de se concentrer sur sa principale installation de production de gaz au large d’Israël et sur ses activités d’exploration au Maroc.
Energean cherchera également à se développer dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, en particulier là où il existe un soutien politique à long terme en faveur du remplacement du gaz et du charbon, a-t-il déclaré à Reuters.
“C’est une bonne affaire pour nous, nous vendons les actifs pour trois fois le prix d’achat”, a déclaré Rigas.
Le conseil d’administration d’Energean prévoit de redéfinir sa politique de dividende après la finalisation de la transaction, attendue d’ici la fin de l’année.
Energean a produit 123 000 barils d’équivalent pétrole par jour (bep) en 2023. Pour 2024, elle s’attend à ce que la production en Égypte augmente de 29 000 à 31 000 bep, contre environ 25 000 bep.
Energean a acquis des actifs en Égypte, en Italie et en Croatie grâce à l’acquisition du portefeuille pétrolier et gazier d’Edison en 2020.
Le CIEP a déclaré que l’accord créerait une société avec une production de 47 000 bep, comprenant des intérêts dans Cassiopée, le plus grand champ gazier d’Italie en termes de réserves, et à Abu Qir, l’un des plus grands centres de production de gaz d’Égypte.
“Cette acquisition fournit une plate-forme solide pour construire un champion régional autonome en Méditerranée, l’un des marchés de gaz naturel à la croissance la plus rapide au monde”, a déclaré Hayward dans un communiqué.
