BEACHWOOD, Ohio – MasterBrand, Inc. (NYSE : MBC), l’un des principaux fabricants de meubles, a annoncé le prix de son offre d’actions de 700 millions de dollars. Les billets de premier rang à 7,00 %, échéant en 2032, seront émis et vendus avec une date de règlement prévue approximativement le 27 juin 2024, sous réserve des conditions de clôture standard.
La nouvelle dette sera une obligation non garantie et non subordonnée de MasterBrand. De plus, les obligations seront garanties par des filiales adossées à la ligne de crédit de l’entreprise.
Le produit de l’offre est destiné à plusieurs mouvements financiers stratégiques de MasterBrand. Il s’agit notamment de l’acquisition de Supreme Cabinetry Brands, Inc, du refinancement de sa facilité de crédit renouvelable existante et de sa facilité de crédit à terme A et de la couverture des coûts associés à ces transactions.
L’offre est faite à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A et à certains investisseurs non américains conformément à la réglementation S. Les billets et les garanties associées n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières de l’État, ils ne peuvent donc pas être offerts ou vendus. aux États-Unis sans enregistrement ni exemption.
MasterBrand, reconnu comme le plus grand fabricant d’armoires résidentielles en Amérique du Nord, propose une large gamme de produits pour différentes zones de la maison. L’entreprise exploite un solide réseau de distribution et maintient une main-d’œuvre importante dans ses nombreuses usines.
Cette opération financière fait partie de la stratégie de MasterBrand visant à renforcer sa position sur le marché et à élargir son offre de produits. La décision de l’entreprise d’acquérir Supreme Cabinetry Brands s’aligne sur ses objectifs de croissance dans l’industrie du meuble résidentiel.
Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur un communiqué de presse de MasterBrand, Inc.
Par ailleurs, MasterBrand Inc. a annoncé une légère baisse de ses ventes nettes à 638 millions de dollars, en baisse de 6 % par rapport à l’année précédente, mais a vu son bénéfice net augmenter de 7,1 % à 37,5 millions de dollars et a amélioré son EBITDA ajusté à 79 millions de dollars grâce à des stratégies de réduction des coûts. La société a également annoncé son intention d’acquérir Supreme Cabinetry Brands Inc. pour 520 millions de dollars, une décision stratégique qui devrait accroître sa gamme de produits et offrir de la valeur aux consommateurs ; La transaction devrait générer 28 millions de dollars de synergies de coûts d’ici trois ans.
Suite à l’annonce de l’acquisition, Loop Capital a maintenu une note « Acheter » sur MasterBrand, considérant la transaction comme un ajout stratégique aux gammes de produits semi-personnalisés et personnalisés de la société. La société estime que l’acquisition pourrait étendre les produits de vanité au secteur de la vente au détail.
De plus, MasterBrand a nommé Catherine Courage, vice-présidente de Google, à son conseil d’administration. Cette décision devrait renforcer l’accent mis par l’entreprise sur les avancées technologiques et l’expérience client, compte tenu de la vaste expérience de Mme Courage en matière de technologie et d’expérience utilisateur. Ce sont les derniers développements de MasterBrand, un important fabricant nord-américain d’armoires résidentielles.
Informations d’InvestingPro
Alors que MasterBrand, Inc. (NYSE :MBC) se positionne pour une croissance stratégique grâce à sa dernière offre d’actions de 700 millions de dollars, les investisseurs surveillent de près la santé financière et la position sur le marché de l’entreprise. Les données InvestingPro fournissent un aperçu des récentes mesures de performance et de valorisation de MasterBrand qui sont pertinentes pour les parties prenantes compte tenu des perspectives à long terme de l’entreprise.
Avec une capitalisation boursière de 1,93 milliard de dollars, MasterBrand se négocie à un ratio P/E de 10,88, reflétant une valorisation attrayante par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Ceci est également soutenu par le ratio P/E ajusté sur les douze derniers mois au premier trimestre 2024, qui s’élève à 10,14. Par ailleurs, le ratio cours/valeur comptable de la société sur la même période s’élève à 1,55, ce qui pourrait suggérer que le titre est raisonnablement valorisé en termes d’actifs.
Une astuce InvestingPro souligne que les actifs liquides de MasterBrand dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique une position de liquidité saine qui pourrait rassurer les investisseurs sur la capacité de l’entreprise à respecter ses engagements financiers immédiats alors qu’elle entreprend d’importantes initiatives stratégiques, telles que l’acquisition de Supreme Cabinetry Brands.
Malgré la récente volatilité des prix, avec une baisse de 17,04% au cours des trois derniers mois, les analystes s’attendent à ce que l’entreprise soit rentable cette année, comme en témoigne sa rentabilité des douze derniers mois. Cela s’aligne sur les efforts stratégiques de MasterBrand visant à étendre sa présence sur le marché et ses offres de produits dans l’industrie du meuble résidentiel.
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