MESTRE – OVS SpA, suite à la lettre d’intention signée le 6 février 2024, a signé aujourd’hui, mardi 2 avril, un accord d’investissement contraignant avec…
Déjà abonné ? Connectez-vous ici!
OFFRE SPÉCIALE
OFFRE SPÉCIALE
MENSUEL
4,99 €
1 € PAR MOIS
Pendant 3 mois
ACTIVER MAINTENANT
– ou –
Souscrivez à l’abonnement en payant avec Google
S’abonner
OFFRE SPÉCIALE
Lire l’article et l’intégralité du site ilgazzettino.it
1 an pour 9,99 € 69,99 €
Abonnez-vous avec Google
ou
1 € par mois pendant 3 mois
Renouvellement automatique. Désactivez quand vous le souhaitez.
- Accès illimité aux articles du site et de l’application
- La newsletter Good Morning de 7h30
- Toutes les newsletters thématiques
- Informations et mises à jour en direct
- Diffusions en direct exclusives
MESTRE – OVS SpA, suite à la lettre d’intention signée le 6 février 2024, signée aujourd’hui, mardi 2 avril, un accord contraignant investissement dans le but d’obtenir le contrôle et donc 100% de Goldenpoint SpA en plusieurs phases
La marque Goldenpoint
Goldenpoint est l’une des marques italiennes les plus reconnues de sous-vêtements, vêtements de plage et chaussettesavec un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros grâce à un réseau d’environ 380 magasins – dont 80% en direct – dans des emplacements très prestigieux. OVS est déjà l’un des acteurs les plus importants du segment des sous-vêtements en Italie, avec une part de marché de 7,4 %. Avec Goldenpoint, cette position sera considérablement renforcée.
L’investissement
L’accord prévoit un investissement initial de 3 millions d’euros destiné à souscrire à un emprunt obligataire convertible et à acquérir 3% du capital de Goldenpoint. D’ici le 31 juillet 2025, OVS aura le droit de passer à 51% en convertissant le prêt et en exerçant une option d’achat d’actions contre le paiement d’un prix prédéterminé, également payable en actions propres. Les 49% restants du capital pourront être acquis par OVS par exercice d’options put&call, dans un délai compris entre le 1er août 2026 et le 31 juillet 2029. La valorisation y relative sera basée sur un multiple d’EBITDA en ligne avec l’actuel OVS. multiplicateurs, desquels est soustraite la situation financière nette. Un étage est prévu.
Grâce au soutien et à l’intégration avec OVS, le business plan de Goldenpoint prévoit une augmentation significative des ventes grâce au renforcement de l’offre commerciale, notamment dans les catégories sous-vêtements et accessoires, et à la croissance du réseau avec des magasins plus grands. Au terme de ce plan, grâce également à l’amélioration du sourcing et à l’effet vertueux du levier opérationnel, on peut espérer un EBITDA en forte croissance et une bonne contribution aux résultats consolidés d’OVS. En tout état de cause, l’acquisition est telle qu’elle n’entraîne pas d’absorption de trésorerie significative et sera entièrement financée par les flux générés par OVS. La clôture est soumise à l’obtention des approbations réglementaires normales et à d’autres conditions typiques de transactions similaires.
© TOUS DROITS RÉSERVÉS
Lire l’article complet sur
Le Gazzettino
