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La Consob donne son feu vert à l’augmentation de capital de Fincantieri qui débutera le 24 juin. Mercredi soir, l’Autorité présidée par Paolo Savona a autorisé la publication du prospectus d’information sur l’opération de 400 millions approuvée par le conseil d’administration du 11 juin suite à la délégation reçue de l’assemblée générale des actionnaires.
Aujourd’hui, le conseil d’administration du groupe dirigé par Pierroberto Folgiero se réunira à nouveau pour établir les conditions de l’augmentation à partir du prix auquel les nouvelles actions seront offertes et celui des warrants (pour un montant total de 100 millions).
Opération non surdilutive
Dans la note publiée mercredi soir par le groupe, il est ensuite précisé qu’il ne s’agira pas d’une augmentation hyper-dilutive et que la recapitalisation sera destinée à soutenir le rachat à Leonardo de l’ex Wass, l’entreprise livournaise qui produit des torpilles. et sonar.L La hausse débutera le 24 juin et se terminera le 11 juillet, tandis que les droits non exercés seront proposés dans le mois suivant la fin de la période de lancement de l’opération pendant au moins deux jours d’ouverture de marché.
Les garanties
Cdp Equity, le principal actionnaire de Fincantieri, s’est déjà engagé à souscrire une quote-part de 287 millions de l’augmentation de capital, tandis que le consortium bancaire (Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, Jp Mortan et Mediobanca) a déjà signé un pré-contrat de garantie. avec le groupe de construction navale en vertu duquel, sous certaines conditions, un contrat de garantie sera signé pour couvrir les éléments non optés.
