ENI a annoncé avoir placé 199 556 000 actions ordinaires Saipemégal à environ 10 % du capital, à 1,97 euros par action, pour une valeur totale de 393 millions d’euros. Le prix de vente intègre une décote de 4,6% par rapport au cours de clôture de Saipem de la séance du 11 juin 2024 (2,065 euros).
Le règlement de l’opération est attendu le 14 juin.
Suite au placement, qui s’est déroulé dans le cadre d’un processus accéléré de constitution d’un livre d’ordres destiné aux investisseurs institutionnels, ENI détient 422.920.192 actions Saipem qui représentent environ 21,19% du capitaldont 249 504 583 actions (environ 12,50 % du capital) ont contribué au pacte d’actionnaires avec CDP Equity.
Le géant pétrolier a précisé que les actions faisant l’objet du placement ne faisaient pas partie de celles restreintes dans la convention d’actionnaires en vigueur avec CDP Equity.
Citigroup, Goldman Sachs International, IntesaSanpaolo, Natixis et UniCredit ont agi en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livres conjoints.
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