MILAN (Reuters) – Cdp Reti, le principal actionnaire d’Italgas (BIT :), envisage favorablement la possibilité d’acquérir 100% de 2i Rete Gas et se tient disponible pour évaluer les “formes de soutien” à l’opération.
Ceci est indiqué dans une note qui contient le contenu d’une lettre du Cdp Reti.
Italgas a annoncé ces derniers jours des négociations exclusives avec les actionnaires de 2i Rete Gas pour le début d’une due diligence en vue d’une offre ferme pour 100% du concurrent.
En cas d’accord contraignant, Italgas couvrira les besoins financiers y afférents en recourant à un prêt « relais », garanti par JP Morgan (NYSE :), dont le refinancement pourra s’effectuer par une combinaison d’actions, de dettes ou d’actions. comme des « instruments », dans le but de maintenir le profil de notation actuel.
Au lendemain de l’annonce, le titre avait chuté en bourse en raison des craintes qu’Italgas puisse également recourir à une augmentation de capital pour financer l’opération, dont la valeur est estimée par les analystes à 4-5 milliards d’euros.
Cdp Reti “compte tenu du caractère stratégique des secteurs des infrastructures et de l’énergie, envisage favorablement la possibilité que l’opération puisse se concrétiser, reconnaissant sa valeur industrielle potentielle”, lit-on dans la lettre.
“Dans cette perspective, en tant qu’actionnaires, nous sommes disponibles pour évaluer les formes de soutien à la réalisation de l’opération potentielle, une fois que nous aurons acquis les informations nécessaires pour vérifier l’existence des conditions de notre intervention” et “en tout état de cause sous réserve du résolutions des organes sociaux compétents”, poursuit le Cdp Reti.
Communiqué de presse complet
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(Gianluca Semeraro, sous la direction de Francesca Piscioneri)
