LONDRES (Reuters) – Carlyle va créer une nouvelle société pétrolière et gazière axée sur la Méditerranée, dirigée par l’ancien directeur général de BP, Tony Hayward, après que le fonds de capital-investissement a conclu un accord pour acquérir les actifs d’Energean en Égypte, en Italie et en Croatie pour un montant maximum de 945 millions de dollars.
Les entreprises l’ont fait savoir.
L’accord donnera à Carlyle l’accès au marché gazier de la Méditerranée orientale, qui a connu une croissance rapide ces dernières années en raison de la demande croissante de gaz en Égypte et de la recherche par l’Europe d’alternatives au gaz russe.
Carlyle International Energy Partners (CIEP), la branche d’investissement énergétique non américaine du fonds, a déclaré que la nouvelle société produirait initialement jusqu’à 47 000 barils de pétrole par jour dans les trois pays.
Mais elle cherchera à augmenter sa production en renforçant ses actifs existants et en réalisant d’autres acquisitions en Méditerranée, a déclaré à Reuters Bob Maguire, co-directeur de la Ciep.
« Il y a beaucoup de potentiel pour ces actifs d’un point de vue géologique », a déclaré Maguire, ajoutant que la demande croissante de gaz naturel en Égypte et en Italie soutiendra les investissements futurs.
Energean, dont la production principale provient d’une usine à gaz au large d’Israël, cherchera à se développer dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, en particulier là où il existe un soutien politique à long terme en faveur du gaz et du remplacement du charbon, a déclaré à Reuters le directeur général Mathios Rigas.
“C’est une bonne affaire pour nous, nous vendons les actifs à trois fois le prix d’achat”, a-t-il déclaré.
Les analystes de Jefferies ont estimé que la valeur liquidative des actifs qu’Energean vend est de 1,28 milliard de dollars, ce qui implique une décote de 26 % sur la transaction.
Energean, cotée à Londres, avait obtenu les actifs en Égypte, en Italie et en Croatie grâce à son acquisition du portefeuille pétrolier et gazier d’Edison en 2020.
Continue de lire
Energean a déclaré que l’accord implique un paiement en espèces de 504 millions de dollars, après quoi il versera un dividende spécial de 200 millions de dollars et remboursera intégralement une obligation d’entreprise de 450 millions de dollars.
Le conseil d’administration d’Energean prévoit de redéfinir la politique de dividende après la finalisation de la transaction, prévue pour la fin de l’année.
En 2023, Energean a produit 123 000 barils équivalent pétrole par jour (bep). Pour 2024, la production égyptienne devrait atteindre 29 000 à 31 000 bep, contre environ 25 000 bep.
Pour la nouvelle société du Ciep, la production proviendra de participations dans Cassiopea, le plus grand gisement de gaz d’Italie en termes de réserves, et d’Abu Qir, l’un des plus grands centres de production de gaz d’Egypte.
(Traduit par Camilla Borri, sous la direction de Claudia Cristoferi)
