MILAN (Reuters) – Fincantieri a fixé le prix de l’augmentation de capital à 2,62 euros par action.
C’est ce qu’a annoncé la société dans une note dans laquelle elle ajoute que le prix de souscription intègre une décote de 32,2% par rapport au Terp des actions Fincantieri sur la base de la clôture d’hier. Fincantieri émettra 152.419.410 actions nouvelles qui seront proposées en option aux actionnaires à raison de 9 actions nouvelles pour 10 actions détenues.
La société a procédé il y a quelques jours à un regroupement de ses actions à raison de 1 action ordinaire nouvelle pour 10 actions ordinaires existantes, en préparation à l’augmentation de capital.
Fincantieri a signé un contrat de garantie sur l’actif non exercé avec les banques BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JP Morgan et Mediobanca.
L’augmentation de capital sous option sera d’un montant maximum de 400 millions d’euros, auquel s’ajoutera jusqu’à 100 millions supplémentaires liés aux bons de souscription d’actions combinés gratuitement aux actions nouvelles. Le prix d’exercice des warrants a été fixé à 4,44 euros par action, avec une prime de 14,9% sur le Terp.
L’augmentation de capital débutera le 24 juin et se terminera le 11 juillet.
Communiqué de presse complet
(Sara Rossi, sous la direction de Claudia Cristoferi)
