L’étude d’Althesys sur l’industrie des énergies renouvelables met en évidence l’état de santé du secteur entre les risques et les opportunités découlant de la nouvelle conception du marché européen. Bonne nouvelle pour les factures futures et l’adéquation du système électrique italien. Marangoni : « Un secteur en croissance malgré les défis économiques mondiaux »
L’industrie italienne des énergies renouvelables vit peut-être son meilleur moment : les investissements dans des projets qui ont presque doublé pour atteindre 80 milliards en 2023 contre 41 l’année précédente montrent clairement l’excellent état de santé du secteur. Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Avec l’introduction du nouveau modèle de marché européen de l’électricité, les factures d’électricité pourraient bénéficier de la réduction du coût des matières premières, grâce aux contrats de différence que l’Italie adoptera pour les nouvelles installations. L’adéquation du système électrique italien à moyen terme offre également un tableau rassurant grâce au marché de capacité et au développement des infrastructures du gestionnaire du réseau. Mais sur tout cela se profile – comme on le sait – l’incertitude provoquée par le décret législatif sur l’agriculture, actuellement en discussion, et potentiellement susceptible d’annuler une grande partie des investissements prévus dans le photovoltaïque. Telle est, en résumé, le tableau présenté par le rapport annuel Irex 2024, l’étude d’Althesys qui surveille le secteur des énergies renouvelables depuis 2008, analyse les stratégies et décrit les tendances futures.
MARANGONI : UN SECTEUR RENOUVELABLE EN CROISSANCE
« Le rapport annuel 2024 de l’Irex – a déclaré le PDG Alessandro Marangoni, chef de l’équipe de recherche – montre un secteur italien des énergies renouvelables qui a continué à croître malgré les défis économiques mondiaux, le coût élevé de l’argent, l’augmentation des prix des matériaux et la complexité des processus d’autorisation. . Parmi les éléments caractéristiques : la réduction de la taille moyenne des opérations, le développement de l’éolien offshore qui, sur le papier, est la technologie émergente en 2023 et l’intérêt croissant pour le stockage, avec l’émergence de nombreux acteurs et projets”.
Le rapport a été présenté ce matin lors de l’événement “Les énergies renouvelables, l’heure des choix” qui s’est tenu à l’Ara Pacis et a vu la participation – entre autres – de Federico Boschi, chef du département de l’énergie au ministère de l’Environnement et de la sécurité énergétique, par Milena Messori, directrice pour l’Italie de la Banque européenne d’investissement et Giulio Tremonti, président de la commission des Affaires étrangères et communautaires de la Chambre.
TENDANCES STRATÉGIQUES
Les initiatives mises en avant par le rapport sont au nombre de 1.180 (+23% sur 2022 et +170% sur 2021), pour une puissance de 50,9 GW et une valeur globale de 80,1 milliards d’euros, contre 41 milliards en 2022. L’attention des acteurs reste principalement en Italie : ils représentent 96% du total, l’agrivoltaïque atteignant 368 initiatives, première en termes de puissance, ayant atteint 15,8 GW et 14 milliards, tandis que le photovoltaïque, leader en nombre d’opérations, a enregistré 12,6 GW et 10,4 milliards d’euros. L’énergie éolienne terrestre avec 254 initiatives représente une valeur de 19,2 milliards pour 14,1 GW. L’éolien offshore compte également 12 opérations pour 8,4 GW et 28,1 milliards, tandis que les investissements globaux pour les systèmes de stockage passent de 3,2 à 8,2 milliards.
La taille moyenne des centrales passe de 48 MW en 2022 à 44, tandis que les opérations inférieures à 10 MW augmentent, dont le poids passe de 16 % à 30 % du total.
Le développement des systèmes de stockage est également un facteur crucial pour permettre la transition énergétique avec le développement des énergies renouvelables. Dans notre pays, fin 2023, 519 000 batteries étaient installées, pour une puissance totale de 3 367 MW et une capacité maximale de 6 645 MWh. La technologie la plus répandue reste celle basée sur le lithium. 99 % des systèmes ont une puissance inférieure à 20 kW, dont la majorité est inférieure à 10 kW (91 %).
Les systèmes à grande échelle en cours d’autorisation augmenteront de 34% sur une base annuelle pour atteindre 2,4 GW en 2023. En termes de stockage, l’Italie se caractérise en Europe par l’introduction du mécanisme d’achat de capacité de stockage d’électricité (MACSE) visant à assurer la construction d’accumulations qui ne seraient pas réalisables dans les conditions du marché. Le mécanisme devrait permettre de fournir environ 71 des 95 GWh de nouvelle capacité de stockage nécessaires d’ici 2030, avec une présence prédominante prévisible de batteries, suivi du stockage hydroélectrique.
RÉGIONS ET PERMIS
Du point de vue de la répartition territoriale, les régions du sud continuent de s’affirmer comme les plus grands bénéficiaires des projets en termes de puissance, avec une concentration dans certaines régions (Sicile, Pouilles et Sardaigne surtout). Le processus d’autorisation semble s’améliorer mais reste un problème critique. Le nombre de projets autorisés a augmenté de 73% par rapport à 2022, contre 18% en cours d’autorisation. Le grand bond se situe surtout dans le photovoltaïque, alors que l’agrivoltaïque reste stable. L’inverse est vrai pour l’éolien terrestre, où les projets en cours d’autorisation ont augmenté plus que ceux autorisés (56,5% contre 22,7%), creusant l’écart entre les deux. Toutes les installations offshore recensées sont en cours d’autorisation.
LES COÛTS ET LE SCÉNARIO POUR LES RENOUVELABLES
Après la flambée des prix de l’année précédente, 2023 marque une baisse significative des prix de l’électricité en Europe. La moyenne s’élève à 96,1 €/MWh (-54% par rapport à 2022), l’Italie ayant toujours les valeurs les plus élevées (127,2 €/MWh), tandis que les pays scandinaves ont les plus faibles. Les valeurs LCOE (c’est-à-dire le coût moyen par unité d’électricité produite) ont au contraire considérablement augmenté et la mise à jour des tarifs est devenue essentielle pour le succès des enchères dans toute l’Europe. Le LCOE de l’éolien offshore varie entre 82,1 €/MWh en mer du Nord et 121,1 €/MWh en Méditerranée ; dans le photovoltaïque, la valeur moyenne du LCOE des installations commerciales s’élève à 107,4 €/MWh (+9,8 % par rapport à 2022), tandis que les installations de taille industrielle ont un coût moyen de 77 €/MWh (+10,6 % par rapport à 2022). Le rapport propose également quelques scénarios prévisionnels pour 2024 avec les prix des matières premières pour la construction de parcs éoliens qui connaîtront des variations différenciées : aluminium et cuivre en hausse, matériaux ferreux en baisse, ciment pour fondations stable. Les effets seront une baisse du LCOE plus contenue pour l’onshore (aucune ou jusqu’à 5%) et plus marquée pour l’offshore (-10%/-15%). Pour le photovoltaïque, la pression sur les composants devrait conduire à de nouvelles réductions, le coût des modules diminuant de 10 à 15 %.
CONCEPTION DU MARCHÉ, FACTURES ET ADÉQUATION DU SYSTÈME
Le secteur des énergies renouvelables, et plus généralement les marchés de l’énergie, ne sera bientôt plus le même : cette année – a-t-on rappelé lors de la réunion – entrera en vigueur la réforme du marché de l’électricité de l’Union européenne, dont l’introduction vise à stabiliser les mécanismes de rémunération des capacités. pour des ressources capables de garantir l’adéquation et l’utilisation des échanges différentiels pour les énergies renouvelables (et le nucléaire). Tout cela conduira au déclin des marchés spot et facilitera la mise en place de différents outils pour fixer les signaux de prix : le rôle principal n’appartiendra plus aux marchés mais aux États à travers des procédures concurrentielles telles que les enchères ou les registres capables de générer des revenus stables. flux pour les opérateurs. À ce stade, il est toutefois nécessaire de fixer des bases d’enchères appropriées pour garantir l’efficacité des mesures de soutien aux énergies renouvelables.
Des prix fixés en dessous des coûts actualisés des technologies ne permettraient pas d’épuiser les quotas, ce qui entraînerait également des retards dans les initiatives de marché. L’analyse de modélisation NET d’Althesys montre les opportunités et les risques de la conception future du système électrique italien. Les contrats de différence envisagés par les futurs décrets pourraient fortement limiter l’espace des initiatives de marché, y compris les PPA, étant donné que la capacité qui fera l’objet des enchères devra couvrir ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de 2030. émerge : les contrats sur différence pourraient aussi être bons pour vos factures. Le coût du volet « énergie » de la facture, bien que variable selon les scénarios simulés pour tenir compte des incertitudes sur les prix des matières premières et des coûts technologiques, aura tendance à baisser en raison de l’effet de la production renouvelable sur les prix spot du marché de l’électricité.
Autre fait positif : l’adéquation du système italien à moyen terme (2028) est assurée par la présence simultanée de la capacité souscrite aux enchères du marché de capacité de 2022, 2023 et 2024, par les réseaux prévus par le plan de développement de Terna et par l’absence d’autres cessions, en plus de celles déjà prévues pour le charbon.
En raison également de la crise industrielle et d’une électrification plus lente que prévu, la consommation d’électricité est tombée en dessous de 320 TWh. Pour maintenir un système adéquat, au moins 50,2 GW d’énergie thermoélectrique doivent être maintenus en exploitation d’ici 2028 et au moins 41 GW d’ici 2033. De plus, toutes les interconnexions considérées comme fondamentales pour l’objectif de décarbonation ont déjà été autorisées.
