Les machines à café Ivs entrent dans la galaxie Lavazza. Le groupe turinois dirigé par Antonio Baravalle (sur la photo) a lancé – à travers le véhicule Gray – une offre publique d’achat volontaire en numéraire sur la totalité des actions d’Ivs, active dans la distribution automatique de café, boissons et snacks avec un chiffre d’affaires 2023 de 726,1 millions ( +34 %). Objectif final : le déremboursement. Lavazza était déjà actionnaire d’IVS avec une participation de 20% et avec cette offre de 650 millions, le groupe renforce sa position dans le secteur de la vente automatique.
Le prix de l’offre publique d’achat est de 7,15 euros pour chaque action apportée en acceptation de l’offre et intègre une prime égale à 11% par rapport à la date de clôture du 22 avril Ivs en bourse, égale à 6,9% par rapport au prix officiel de l’offre. 19 avril, ainsi que 18,9% par rapport à la moyenne arithmétique des prix des six derniers mois. C’est pourquoi hier, le titre de Piazza Affari s’est sensiblement aligné sur le prix de rachat, clôturant la séance à 7,14 euros avec un bond de plus de 10 pour cent.
L’opération implique une série d’accords signés par E-Coffee Solutions (une société contrôlée par Luigi Lavazza spa) et par Ivs Partecipazioni (actionnaire majoritaire du Groupe Ivs), mais le véhicule avec lequel l’offre sera lancée est une newco aujourd’hui entièrement contrôlée. par Ecs.
«La structure de l’opération dans le cas où, à partir de 2027, les options prévues dans les accords seraient exercées permettrait au groupe Lavazza de renforcer sa capacité à rivaliser avec les autres grands acteurs du café au niveau international, grâce à une “Une dimension croissante de plus en plus importante, également dans le canal stratégique de vente, en se structurant pour être compétitif dans le scénario macroéconomique complexe actuel”, a commenté Baravalle.
