Le groupe alimentaire émilien Nourriture Newlatcotée sur Piazza Affari, a signé un accord pour l’acquisition de 100% de son rival anglais Princes Pour
700 millions de livres (822,21 millions d’euros). Avec cette opération l’entreprise appartient à la famille Mastrolia atteindra un chiffre d’affaires consolidé de 2,8 milliards d’euros avec une «position forte sur les nouvelles catégories du marché britannique», ce qui lui permettra de «doubler l’offre de catégories de produits à ses clients, devenant ainsi un
des principales entreprises multimarques du secteur alimentaire en Europe”, avec ses 31 usines.
Une taille comme celle de Campari
C’est la première fois qu’une entreprise alimentaire italienne en rachète une beaucoup plus grande à l’étranger, créant ainsi un groupe coté dont le chiffre d’affaires, sur le papier, est du même ordre que celui de Campari. La société italienne avait déjà tenté une acquisition anglaise, opération ensuite interrompue en raison des craintes du côté italien que les résultats de fin d’année de Princes (clôture le budget fin mars) n’étaient pas en réalité ceux promis en raison des performances incertaines de l’économie anglaise. Les récits ont au contraire confirmé qu’ils avaient répondu aux attentes, et la famille Mastrolia a donc rouvert le dossier et achevé l’opération.
La valeur de l’opération
Newlat paiera 650 millions de livres (763,48 millions d’euros) en espèces sur ses ressources propres et un prêt bancaire de 300 millions d’euros fourni par un pool dirigé par Unicredit et Bnl-Bnp Paribas et auquel participent Rabobank, Commerzbank, Banco Bpm et Bper. Les 50 millions de livres sterling restants (58,73 millions d’euros) seront financés par le produit de la vente des actions de Newlat Food à Société Mitsubishi à 6,3 euros par action qui sera actionnaire de Newlat à hauteur d’environ 20% pendant une durée d’au moins douze mois.
La nouvelle taille
Avec l’acquisition de l’anglais Princes Newlat Food, elle espère réaliser un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros, une marge brute d’exploitation ajustée de 188 millions et un bénéfice net ajusté de 31,44 millions. Princes a clôturé à lui seul l’exercice 2023-2024 avec un chiffre d’affaires de 1,71 milliard de livres (2,01 milliards d’euros), une marge brute opérationnelle de 100,54 millions de livres (118,09 millions d’euros) et un bénéfice net ajusté de 13,03 millions de livres (15,03 millions d’euros).
Le portefeuille de produits
«Nous sommes extrêmement fiers – a souligné le président de Newlat, Angelo Mastrolia – d’être parvenus à un accord pour cette transaction, qui marque une étape fondamentale dans notre stratégie de croissance». «Princes Limited – a-t-il ajouté – est une entreprise prestigieuse et l’intégration de ses activités avec Newlat Food nous permet de consolider davantage notre position de leader dans le secteur alimentaire». Il s’agit d’une acquisition transformatrice pour le groupe qui complète en outre l’offre avec un portefeuille de produits couvrant l’ensemble du régime méditerranéen.
Transformation des tomates à Foggia
Par ailleurs, Newlat, avec Princess, reprend la plus grande usine de transformation de tomates d’Europe, à Foggia, ce qui lui donnera l’opportunité d’accélérer et de libérer des synergies. En fait, celle des Pouilles a une capacité de production saturée à seulement 50 %. Newlat trouvera dans ces productions un réservoir manufacturier qui lui permettra d’exporter vers l’Allemagne.
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