Il arrive la décision du Trésor sur ENI, parmi les principaux pions du plan de privatisation de 20 milliards d’euros lancé par le gouvernement Meloni dans une perspective anti-dette.
Le plan de privatisation est en fait considéré comme déterminant pour réduction de la dette publique italiennegrâce à la collecte par l’État italien du produit de la vente d’une partie des participations détenues par l’État.
Le titre ENI ne prend pas bien la décision du ministère de l’Économie et des Financesse confirmant comme le sommet noir de l’indice Ftse Mib.
Actions ils perdent près de 3% sur la Piazza Affari, glissant à environ 14,694, par rapport à une performance pratiquement plate du Ftse Mib.
ENI : le Trésor voit environ 2,8% du capital lever 1,4 milliard d’euros
Avec une décision que les marchés avaient prise en compte, le Ministère de l’Économie et des Finances a annoncé aujourd’hui avoir finalisé la vente de 91.965.735 actions ordinaires d’Eni, soit environ 2,8% du capital social, dans le cadre d’une opération « Accelerated Book Building – ABB » réservé aux investisseurs qualifiés en Italie et aux investisseurs institutionnels étrangers.
La vente de l’action a eu lieu au prix de 14,855 euros pour une valeur totale d’environ 1,4 milliard d’euros.
Le prix intègre une décote de 1,7% par rapport au cours de clôture que l’action, négociée au Ftse Mib de Piazza Affari, a enregistré à la fin de la journée de bourse hier, le 15 mai 2024.
Le Trésor a annoncé que, suite à cette décision, la participation détenue par le Mef dans ENI passera d’environ 4,8% à environ 2% du capital.
Goldman Sachs International, Jefferies et UBS Europe SE ont agi en tant que coordonnateurs mondiaux et teneurs de livres conjoints, tandis que White & Case (Europe) LLP a agi en tant que conseiller juridique.
« Le règlement de l’opération interviendra le 20 mai 2024 », lit-on dans le communiqué diffusé ce matin par la Mef, qui a ajouté qu’avec cette vente, ils ont réalisé une “opération planifiée qui fait suite à un programme de rachat par la Société”.
On parle depuis longtemps du nouvel acte de privatisation d’ENI, tout comme on parle de l’objectif du gouvernement Meloni de procéder au désinvestissement d’autres participations. organisé chez quelques grands noms sur la Piazza Affari, qui sont également considérés comme des joyaux d’État.
En ce qui concerne ENI, Bloomberg a rapporté au début de l’année des rumeurs sur le projet de Meloni de vendre, dans le cadre du plan de privatisation promu par son gouvernement, une part pouvant aller jusqu’à 4%.
D’autres rumeurs concernaient poste italienneindiquant l’intention du gouvernement Meloni de «désinvestir entre 10% et 20% du coffre-fort des Italiens, qui contient plus de 300 milliards d’épargne”.
Parmi les dossiers les plus suivis inclus dans le plan de privatisation la banque siennoise Mps-Monte dei Paschi di Siena, sur lequel le Trésor est déjà intervenu à deux reprises, et Rai Way, la filiale du Groupe Rai, qui gère les tours de transmission, dont 65% du capital est aux mains du Groupe Rai après la privatisation partielle lancée à l’époque du gouvernement Renzi, qui a vendu 35% sur le marché en inscrivant l’entreprise sur la Piazza Affari.
Concernant Mps, il faut dire que la décision du Trésor a été lancée peu de temps après que l’Italie et notamment ses BTP et son spread aient déjoué la menace d’un abaissement de la note en junk de la dette publique italienne par l’agence de notation Moody’s. C’est du moins ce qu’a commenté Bloomberg le premier acte du gouvernement Meloni sur le Monte di Stato.
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L’évolution des actions au cours des trois dernières années
En ce qui concerne la tendance des actions ENI sur la Piazza Affari, la semaine dernière, le titre a perdu 1,93%, tandis que le mois dernier, la perte était de -3,84%.
Les actions du géant dirigé par le PDG Claudio Descalzi Depuis le début de l’année, il est également en baisse, en baisse de 3,95 %, tandis que l’année dernière, la performance s’est élevée à un gain de plus de 10 %.
La tendance des trois dernières années a également été positive, ce qui équivaut à un rallye de près de +41%.
Chez les analystes, particulièrement optimistes en début d’année Analystes de Barclays, qui a évoqué la possibilité pour le poids lourd du Ftse Mib d’atteindre l’objectif de 100 milliards de capitalisation boursière, doublant ainsi la valeur actuelle, qui avoisine les 48,5 milliards d’euros.
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Parmi les dernières nouvelles concernant ENI, la récente publication des comptes du premier trimestre 2024, ce qui a permis au marché d’avoir une idée plus claire de l’évolution des bénéfices, des dividendes et du plan industriel.
Attention aussi au placement de deux nouvelles obligations en dollars américains, tandis que le compte à rebours pour le détachement des coupons commence.
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