Départ aujourd’hui, lundi 24 juin 2024, la troisième tranche du plan de rachat 2023 signé par UniCredit, la banque italienne dirigée par le PDG Andrea Orcel qui continue de réaliser “d’excellents bénéfices”, comme le confirme le dernier rapport trimestriel publié par le groupe.
Peu après avoir annoncé vendredi dernier la conclusion de la deuxième tranche du programme de rachat d’actions, Piazza Gae Aulenti, grâce à l’approbation reçue mi-avril de l’assemblée générale des actionnaires et de la BCEa lancé aujourd’hui le troisième acte du plan de rachat valable pour l’exercice 2023, confirmant une politique de rémunération en faveur des parties prenantes mise en place depuis des années parmi les plus généreux du panorama bancaire européen.
UniCredit : Plan de rachat de troisième tranche 2023 en cours
Avec la note relative au début du nouveau mouvement de rachat, UniCredit a communiqué les modalités avec lesquelles se déroulera l’opération qui, rappelons-le, il s’agit de la dernière tranche du montant résiduel du versement global valable pour l’exercice 2023, égal à 3.085.250.000,00 euros.
La qualité d’intermédiaire tiers agréé a été conférée à BofA Securities Europe SA, qui adoptera les décisions relatives aux rachats d’actions propres d’UCG en toute indépendance, également en ce qui concerne le calendrier des opérations et dans le respect des limites quotidiennes de prix et de volume et conditions du programme (appelées « principal sans risque » ou « principal assorti »).
Les rachats d’actions propres d’UniCredit, qui débuteront aujourd’hui et seront réalisés leEuronext Milan de la Bourse italienne, ils devraient être achevés, sur la base du mandat confié à l’intermédiaire BofA Securities Europe, vers septembre 2024, selon ce que l’établissement de crédit lui-même a rapporté.
UCG parmi les meilleurs de Piazza Affari avec Bper, Banco BPM, Mps
Le titre UniCredit est confirmé aujourd’hui sur la Piazza Affari parmi les meilleurs de l’indice Ftse Mib, ainsi que les titres des autres banques italiennes Bper (la meilleure avec une augmentation de 4%), Banco BPM et Mps-Monte dei Paschi di Siena. La raison n’est pas seulement le début de la troisième tranche du plan de rachat.
Milieu il y a le dossier de risque, c’est-à-dire le mariage entre les établissements de crédit Made in Italy sur lesquels le marché n’a jamais cessé de parier.
À 10h46, heure italienne, L’action UCG progresse de 2,6%, à 34,94 euros.
Attention également à l’évolution des actions UniCredit sur le Ftse Mib de la dernière période et des dernières années :
le titre est en hausse hebdomadaire de plus de 5%alors que le mois dernier, la performance est soit une baisse de plus de -3,7%.
Année à ce jour, les actions ont rebondi de près de +42%tandis que sur une base annuelle le gain est supérieur à +73%.
Sur les trois dernières années, les actions ont finalement bondi de plus de +234%.
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Les détails du plan de rachat
Revenant sur le plan de rachat, la banque gérée par Orcel a précisé dans la note que « les rachats doivent être effectués dans le respect des limites fixées par le règlement délégué (UE) 2016/1052, étant entendu que le prix d’achat ne peut s’écarter de plus de 10% inférieur ou supérieur au prix officiel que le titre UniCredit aura enregistré lors de la séance d’Euronext Milan, organisé et géré par Borsa Italiana SpA, la veille de la réalisation de chaque opération d’achat”.
Par ailleurs, « toute modification ultérieure de la Troisième Tranche du Programme de Rachat 2023 sera rapidement portée à la connaissance du public selon les modalités et selon les modalités fixées par la législation, y compris réglementaire, en vigueur » et les actions qui seront achetées au cours de la Troisième Tranche Tranche du Programme de Rachat Rachat 2023 sera par la suite annulée.
Rappelons que la première tranche du plan de rachat sera basée sur le résultat net 2023d’un montant de 2,5 milliards d’euros, a été conclu le 7 mars.
Par la suite, quelques jours après la publication des comptes du premier trimestre 2024, UniCredit avait entamé la deuxième tranche du programme de rachat d’actions, mettant toujours en œuvre l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale de la Société du 12 avril 2024.
Avec la deuxième tranche, terminée vendredi dernier, Piazza Gae Aulenti a acquis 44 859 171 actions, soit 2,67 % du capital, pour une valeur totale d’environ 1,59 milliard d’euros.
Rachat et dividendes d’UniCredit : le cadeau aux actionnaires d’Orcel en 2024
A l’occasion de la présentation des comptes du premier trimestre 2024 début mai, UniCredit a annoncé que « l’approche de distribution par avance, applicable aussi bien au dividende qu’au rachat d’actions propres, est supposée être d’environ 40 pour cent ». du total des distributions ” est que “La distribution pour l’année civile 2024 devrait être d’environ 10 milliards d’euros”.
Ce dernier beau cadeau aux actionnaires, étant entendu que la distribution est soumise à l’approbation des actionnaires et des autorités de contrôle, a été réparti comme suit sur l’année :
- 3 milliards d’euros via le dividende versé en avril 2024 (le coupon a été détaché pour être précis le 22 avril 2024 avec paiement à partir du 24 avril).
- 1,1 Md€ correspondant au rachat d’actions propres valable pour 2023 déjà réalisé au cours du 1T24 (soit sans compter les 1,4 milliards d’euros relatifs au rachat d’actions de l’année 2023 déjà réalisé au cours de l’année civile 2023).
- 3,1 milliards d’euros relatifs au résiduel du rachat d’actions pour l’exercice 23 (qui comprend la deuxième tranche conclue vendredi dernier et la troisième tranche qui a démarré aujourd’hui).
- Environ 3 milliards d’euros issus de l’acompte de distribution pour 2024.
Pour les années à venir, UniCredit a annoncé qu’elle s’attend à ce que, hors options de croissance inorganique, les distributions totales annuelles moyennes entre 2025 et 2026 seront supérieures aux distributions pour 2024, avec une politique de dividende égale ou supérieure à 40% et des rachats d’actions dans une limite maximale correspondant à la génération organique de capital combinée à l’utilisation de capitaux excédentaires”.
@lauranaka
